Shock-proof portfólió alulértékelt árualapokkal
Shock Proof
Az árucikkek éppúgy alakulnak életünk minden aspektusán, mint egy tank gáz egy gallon tej árára. De ahelyett, hogy aláásná a féktelenül ingadozó nyersanyagárak sokkjait, az intelligens befektetők megtalálják a módját, hogy enyhítsék a csapást. Hadd magyarázzam el …
2008 nyarán, amikor a nyersolaj ára közel 150 dollár volt a hordónál, a gépkocsivezetők a pénztárcájukban érezték magukat. De bár az árak magasak voltak, olyan cégek, mint az ExxonMobil (NYSE: XOM) rekord eredményt értek el. Ez a példa nem csak az olajra vonatkozik. Sok más árucikket rekordmagasságok alatt forgalmaztak ebben az időben.
Vegyünk kukoricát. Az etanoltámogatásnak köszönhetően a kukorica liszt ára Mexikóban 2007 nyarán majdnem megnégyszereződött néhány hónapon belül. És miközben az ország szegényei felborították a kukorica tortillák költségeit, az olyan társaságok, mint az Archer Daniels Midland (NYSE: ADM)
Az Egyesült Államokban a másodlagos jelzálogpiaci válság alatt az emberek elkezdték eltávolítani a réz vezetékeket az elhagyott otthonokból, abban a reményben, hogy nagy réz árat tudnak felhasználni. És amikor a fémek ára 2008-ban közel volt a csúcspontokhoz, történetek kezdtek felbukkanni az egyre növekvő esettanulmányokról, amelyek megakadályozták az alapértéküket. Ez nem csak egy vagy két helyen fordult elő - ez történt a világ minden tájáról érkező városokban.
Azt hiszem, a lopás az egyik módja annak, hogy a nyersanyagból hasznot húzzon, de talán valami biztonságosabbat (és jogiet) javasolnék a befektetők - egyszerűen meg kell vásárolni az árucikkeket, nevezetesen azokat, amelyek jól teljesítenek, ha az árak magasak.
Sok nyersanyagárak jóval magasabb áron, a befektetőknek lehetőségük van néhány világszínvonalú készlet megvásárlására az olcsó. És az árucikkek fellendülése miatt sokan lesznek elsődleges helyzetben, amikor eljön az idő, és az árak visszaállnak.
A mai Inside the Numbers a találatok megtalálására összpontosít.
Kutatócsoportunk szűrődött az alábbi kritériumoknak megfelelő készletek esetében:
- Energia, mezőgazdaság vagy fémkészletek
- 500 millió dollárnál nagyobb piaci kupak
- PEG arány 1,0 alatt
- Adósság / 100% alatti részvény
Figyelembe véve a táblázatban szereplő hasonlóságokat?
Néhány kivételtől eltekintve, ezek az állományok mindegyike részt vesz az olajüzletben.
Néhány ismerős név megjelenik, például Weatherford International (NYSE: WFT). Az olaj- és gázipari berendezéseket és szolgáltatásokat a legendás olajbogyó T. Boone Pickens "BP Capital" fedezeti alapján tartják. Az elemzők azt várják a vállalattól, hogy a következő öt évben + 35% -kal nőjön a kereset, de az állomány -38% -os kedvezményt kap a növekedési potenciáljától (PEG értéke 0,62).
Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), a Noble (NYSE: NE), az Ensco International (NYSE: ESV) és a Pride International (NYSE: PDE) offshore fúróberendezések. Azonban a 80 dolláros hordónkénti nyersanyaghoz viszonyítva (szemben a 150 dolláros nyári csúcsával), és a globális fellendülés, amely kezdetét veszi, majdnem mindegyik fúrógépnek magasabb árat kell tudnia élvezni.
Ha jövedelem-befektető vagy, Diamond Offshore lehet érdekes jelölt a portfolióját. Míg a Transocean a mélyvízi fúrásokra szakosodott, a Diamond niche a víz közepes fúrásában van. Ezenkívül a Diamond visszatartotta az építési fúrótornyokat, és inkább arra törekedett, hogy néhány, régebbi fúrótornyot vásároljon, ha pénzben éhes versenytársai. Ez az új stratégia izolálta a gyémántot az iparág építéséből, és támogatta nagyvonalú 81% -os osztalékfizetési arányát és 8,0% -os osztalékhozamát. Továbbra is a Diamondnak pénzt kell költenie a flottájának frissítésére, de érdemes szem előtt tartani, hogy meg tudják-e őrizni az osztalék-stratégiáikat.
Ha jövedelem-befektető vagy, aki egy osztályba szeretne tanulni speciális befektetési vállalkozások, amelyek kifejezetten a befektetők jövedelmének ásatására hoztak létre, kattintson ide, hogy elolvassa, hogy az egyik legjobb osztalékfizető valaha is jobb lett.
