Befektetési tanácsadás Üzleti terv minta - Összefoglaló |
Tartalomjegyzék:
Összegzés
Cégünk fémjelzi a befektetési terméket Vista Total Market Equity stratégiát és kezdetben az USA Értékpapírpiaci Bizottsága (SEC) által nyilvántartott befektetési alap révén kínálják fel. A technológiai fejlesztések ugyancsak lehetővé teszik más gazdaságilag kivitelezhető forgalmazási csatornák, például külön kezelt portfóliók nagyszámlákhoz. Az egyes befektetési termékajánlatok részleteit a terv egy másik részében mutatjuk be. Azonban érdemes megjegyezni, hogy a Portfóliókezelés folyóiratában közzé tett kutatóelemek nagymértékben ösztönöznek minket, ami támogatja az elsődleges termékajánlatunkat. Az Ennis Knupp, az első intézményi befektetési tanácsadó cég tanulmányt adott ki, a "Különböző stratégia hiánya: a teljes részvényportfólió ügye" címet viselő tanulmány. Az egyik alapul szolgáló tézis az, hogy a részvényportfólió-menedzsment szakterülete túl messzire ment; így nem optimális portfóliókat eredményez.
A VISTA INVESTORS partnerkapcsolatként fogalmazódik meg, melynek célja az egyik alapító, Michael Douglas ipari kutatása, a befektetés-menedzsment területén szerzett szakmai karrierje során. Csak az elmúlt év során Douglas úr kutatói látogatást tett több mint 30 cég befektetési irodájában. Emellett szó szerint több száz találkozót tartott kulcsfontosságú befektetési szakemberekkel a világ bármely táján, akár személyesen, akár telefonos konferencián keresztül. Douglas úr csapata bemutatja ezt az üzleti tervet a "kezdetektől fogva" körvonalaként, hogy milyen sikeres befektetéskezelő szervezetnek kell kinéznie, ahogyan az iparág a politikai, társadalmi, technológiai és egyéb befolyásokhoz hasonlóan fejlődik.
VISTA INVESTORS nagy nettó vagy "angyal" befektetők számára a kisebbségi tulajdoni pozíciók felvállalása a VISTA INVESTORS működési tőkéjéhez való hozzájárulásért és az itt leírt beruházási termékek létrehozásához. Ez a dokumentum önmagában nem jelent semmiféle ajánlatot, és nem nyújt semmilyen garanciát, anyagi vagy egyéb módon. A VISTA INVESTORS üzleti tervéhez kapcsolódó kockázatok nem korlátozódnak az ebben a dokumentumban részletezettekre.
Aktuális diagramok szükségesek?
Javasoljuk, hogy a LivePlan használata a legegyszerűbb módja annak, hogy grafikonokat hozzon létre saját üzleti tervéhez.
Create saját üzleti terv
1.1 Célkitűzések
A VISTA INVESTORS célja, hogy értéket teremtsen a tulajdonosoknak, a munkavállalóknak és a befektetőknek a harmadik generáció számára tervezett befektetéskezelő szervezet létrehozásával. A harmadik generációt a Merrill Lynch & Co., Inc. és a Barra Stratégiai Tanácsadó Csoport élvonalbeli kutatási erőfeszítései határozzák meg a befektetési ág fázisaként, amely különféle sikerességi lehetőségeket igényel. Csapatunk erre a tanulmányra, számos más tanulmányra, és talán a legfontosabbra, a saját tapasztalatainkra támaszkodott, hogy meghatározza a VISTA INVESTORS sikerét.
1.2 Mission
A vételi és eladási döntések gyorsan megvalósulnak és hatékonyan minden portfólióban. Adott esetben egy kereskedési forgatást használnak annak érdekében, hogy elkerülhető legyen bármilyen olyan szisztematikus előny vagy hátrány, amelyet egy fiók tapasztalhat. Gyakorlatilag semmilyen körülmények között nem térünk el a fegyelmezettől.
1.3 Keys to Success
Valószínűleg az egyetlen legfontosabb tényező, amely meghatározza a sikereket a befektetési menedzsment üzletben, a teljesítmény. Így az egyik legfontosabb célunk a Morningstar minősítésének megvalósítása, egy olyan szervezet, amelyet mind az egyéni, mind az intézményi befektetők széles körben ismertek a kölcsönös alapok akkreditációjához. Ahhoz, hogy a Morningstar minősítse, a pénzalapoknak legalább három éves teljesítményelőzményekkel kell rendelkezniük.
