Hatékony befektetési stratégiák feltárása ezekkel a hiánypótlásokkal

Az ETF bevezetésekor az a szándék, mint például az S & P 500 vagy a Dow Jones ipari átlag.

A plain-Jane index ETF-k sikere után a kibocsátók elkezdték kezelni a legfontosabb ágazatokat, mint az energia, a pénzügyi és a technológia. Ezután országspecifikus ETF-ekre költöztek. Aztán elkezdtek igazán kreatívvá válni.

Napjainkban látszólag soha véget nem érő ötleteket kínálnak az ETF-kibocsátóknak, amelyek valódi befektetési termékekké válnak az állami fogyasztás érdekében. Az ETF-ek szinte minden elképzelhetõ rést betöltenek, az egyértelmûen relevánsak a teljesen homályosak.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Az egyesülések és felvásárlások történelmileg a high-flying Wall Street bentlakók játszótere voltak. De az IQ Merger Arbitrage ETF megjelenésével a lakossági befektetők kitettek ezekre a több milliárd dolláros ügyletekre.

A MNA olyan társaságokba fektet be, amelyekre nyilvános felvilágosításra került sor. Például ha a Conglomerate Corp. bejelentette, hogy 50 dollár értékben vásárolja meg a Little Guy, Inc.-t, ez az ETF halmozna fel részvényeket a Little Guy-ban, ha a kereskedelmi ára 50 dollár alá csökken. Feltéve, hogy az üzlet megszakad, az MNA profitálhat a több száz vagy ezer kis nyereségből, amelyet az összefonódás bejelentése és a kis Guy részvényesek 50 dolláros befizetése közötti áringadozások kihasználásával lehet kihasználni.

Nathan Slaughter, az ETF Hatóságának szerkesztője elmondta: "Mindent egybevetve, az alap úgy tűnik, hogy egy érdekes lehetőség a befektetők számára, akik átlagosan + 6% -ról + 8% -ra csökkentik az átlagot, kis lanyhákkal." Itt olvashatja teljes analízisét.

IQ Hedge több stratégiai nyomkövető ETF (NYSE: QAI)

A fedezeti alapok olyan befektetési stratégiákat folytatnak, amelyek gyakran jövedelmezőek, de általánosan korlátozzák a lakossági befektetőt. Annak érdekében, hogy a fedezeti alapba is befektetni lehessen, akkreditált befektetőnek kell lennie, vagyis legalább 1 millió dolláros nettó vagyonnak és évi 200 000 dolláros jövedelemnek kell lennie az elmúlt 2 évben.

QAI a fedezeti alapok stratégiáját az átlagos befektetőhöz hasonló taktikai módszerekkel hozza létre, amelyekre a fedezeti alapok felhasználják a túlméretezett hozamot, mint például a hosszú és rövid részvényekbe történő befektetés, a globális makró, a piaci semleges, az eseményvezérelt, a fix kamatozású arbitrázs és a feltörekvő piacok. Ez elég összetett dolog a legtöbb egyéni befektető számára, így a QAI lehet az egyetlen esély arra, hogy sokan közülünk kiegészítsük portfólióinkat ilyen típusú eszközökkel. A QAI 0,75% -os ráfordítási arányt képvisel.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

A CSD a szegmens ETF definíciója - kizárólag azokra a készletekre összpontosít, amelyek spin-offek cégek.

A spin-off ötlete az, hogy bizonyos vállalkozások jövedelmezőbbek, ha elválnak az anyavállalattól, ahol talán nehézségekbe ütköztek annyi menedzsment figyelmet és erőforrásokat, mint amilyennek kellene lenniük. A Chip Dickson korábbi Lehman Brothers elemzője szerint 2000 és 2005 között a spin-offok átlagosan 45% -kal vertek piacra az első két év során, miközben az anyavállalatok átlagosan 40% -kal megverték ezt az értéket

A CSD egy adott időszakban körülbelül 40 spin-off készletet tart és 0,65% -os kiadási arányt.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

A történelem kimutatta, hogy a befektetők a bennfentes vételi és eladási bonyolult nyereséget. Végül is, ki tudja, hogy a vállalatnál miért jár le jobban, mint a futó emberek? Valójában csak egy cikket tettünk közzé, amely a bennfentes kereskedelem nyomon követésének előnyeit hirdeti (kattintson ide a Bennfentes kereskedelem nyereség titkainak olvasásához).

Ha a befektetési tézisben hisz, de nem feltétlenül érdekli a több ezer nyilvános a rekordok és az elemzői bevételek becslései, akkor az NFO jó választás lehet az Ön számára. Az NFO követi a Sabrient Insider Sentiment Indexet, amely 100 részvényből áll, amelyek "kedvező" bennfentes vásárlási trendeket mutatnak. Ne feledje, hogy a kis sapkák és a középső sapkák teszik ki az NFO állományainak mintegy 80% -át, így aránytalanul kitettek a kisebb cégeknek. Az ETF költségaránya 0,65%, # -ad_banner_2- # PowerShares listázott magántőke ETF (NYSE: PSP)

Magántulajdonban lévő (PE) cégek hajótörést hajthatnak végre, ha képesek sikeresen venni és eladni a cégeket. Sajnos a legtöbb vállalat PE privát, és a befektetők ugyanazon "akkreditált" szabványokra korlátozódnak, mint a fent említett fedezeti alapok befektetői. De egy maroknyi PE cégek kereskednek nyilvánosan. A PSP eszközeinek legalább 90% -át a Red Rocks Listed Private Equity indexből álló állományba fekteti, amely lehetőséget ad arra, hogy nyereséget szerezzen az LBO és az M & A aktivitás növelése idején.

Ez az ETF 30-60 köz- kereskedett magántőke-társaságok. A PSP meglehetősen folyékony és közel 212 millió dollárnyi vagyonkezelés alatt áll. Részaránya 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP) és PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Mind a PBP, mind a PQBW fedett stratégiát alkalmaz. A PBP az egy hónapos fedett hívásokat értékesíti az S & P 500-on, míg a PQBW ugyanezt teszi a Nasdaq 100-on. Mindkét ETF bizonyította, hogy stratégiája kisebb negatív hatást eredményez a medvei piacokon, A lefedett pozíciós stratégia két részből áll: 1) egy mögöttes állomány tulajdonában van, és 2) az adott mögöttes állományra vonatkozó call opciókat értékesít. A hívó opciók eladásával a befektető képes többletbevételt generálni (az eladási opciókból kapott díjakat), amelyek segíthetnek a csökkenő piac során felmerülő veszteségek ellensúlyozásában.

A hedge fund vagy a magántőke befektetésektől eltérően az egyének nem meg kell felelnie bármely speciális kritériumnak, hogy kihasználhassa ezt a taktikát. Számos kiskereskedelmi befektető írja le a lehívott hívásokat befektetési stratégiájuk részeként. De mint az ETF bennfentes hangulata, néha a befektetők kényelmesebben kiszervezik a munkát egy ETF-menedzsernek.