3 Ways to Play a piaci volatilitás |

Warren Buffett az # 1 szabály, hogy soha nem veszít pénzt. A # 2 szabálya? Soha ne felejtsd el az 1. szabályt.

Ha pénzt veszítesz, akkor még magasabb visszatérést kell generálnod ahhoz, hogy szétszakítsd. Tehát, hogyan lehet a befektető elkerülni a pénz elvesztését ezeken a rendkívül ingatag gazdasági és pénzügyi idők alatt?

Cash készpénz

Nehézülni aludni éjszaka? Ezután eladja az állományokat, ami aggasztja Önt. Bizonyos esetekben érdemes a készpénzt növelni nyereségszerzéssel vagy a vesztes helyzet megszüntetésével a rendkívüli volatilitás időszakában. A tőkemegtérülés helyett a tőke megtérülése különösen fontos a recesszió és a depresszió során. Amikor a piac lecsillapodik, és nagyobb bizalmat érz a jövőben, akkor átcsoportosíthatja a készpénzt, hogy kihasználja a következő tendenciákat.

Bár piaci áron mindig eladhatod a készletedet, sok befektető leállítja a kilépési pontot. Ha elérte a stop árat, az állományt automatikusan értékesítik. A stop-ár idő előtti beállításával mérsékelni lehet a piaci visszaesés érzését. Az egyenes stop megrendelésekhez tartozó unokatestvér szintén remek eszközt jelent azoknak a befektetőknek, akik meg akarják védeni a tőkéjüket a piacon tapasztalt ingadozás során, de még mindig szeretnének egy esélyt arra, hogy zárolják a nyereséget, ha a készlet tovább halad.

Az akadályok leállítása az, hogy a megrendelői árát a piaci döntéshozók vagy kifinomult kereskedési programok láthatják. Bár nem szándékosan állítják le az árat, sok anekdotikus bizonyíték van arra, hogy a nagy teljesítményű számítógépes algoritmusokkal rendelkező cégek szimatolhatják és kihasználhatják a leállási árakat. Ha a kisfiúk megállnak, és az ár esik, a kereskedési algoritmusok felhúzzák azokat a részvényeket, amiket csak kényszerítettek eladni, és az ár visszahúzódik, soha nem látja újra a stop árat.

Az erősen fegyelmezett befektető elkerülheti ezt a sorsot azáltal, hogy elkötelezi magát egy kilépési ár nélkül anélkül, hogy belépne egy közvetítővel. Ha az ár eléri az előre meghatározott stop szintet, akkor az önfegyelemnek kell az eredeti terv szerint eladnia.

Mindkét módszer a személyiségtől függően működhet. Ismernie kell magát. Válassza ki a módszert bölcsen.

A készpénz biztonságos tárolása a bank, akkor a luxus várja a piac leülepedni. Időközben jól tudsz aludni, tudva, hogy a tőke biztonságban van.

A hosszú távú emelkedő tendenciákra összpontosít

Hosszú távon a nyertesek a tendenciát élvezik. A történelem során fontos tendenciák történtek, amelyek az évek vagy akár évtizedek alatt meghatározzák a befektetési lehetőségeket. A hosszú távú befektetők a portfólióikat olyan szektorokra és cégekre irányítják, amelyek kihasználják a fontos tendenciákat. A tendencia jobb oldalán egy nyerő stratégia, és a piaci volatilitás valóban az Ön javára működik, mivel bőséges felvásárlási lehetőségeket nyújt, amikor a kívánatos ágazatokat és cégeket bevonják az üzletbe.

Például Európa fájdalmas retrenching. A magas adósságállomány számos EU-országot felhalmozódott, így valószínűleg küzdeni fognak a tartósan alacsony növekedésen keresztül, mivel fizetik ki a hiteleket. Az európai kormányok csökkennek a bérek és előnyök az állami szektorban, és a magánvállalatok valószínűleg követik majd. Az alacsonyabb bérek alacsonyabb fogyasztói kiadásokat jelentenek, ami azt jelenti, hogy az EU fogyasztója nem fogja tudni kivonni a kontinenset gazdasági visszafogottságából. Az a tény, hogy az Európai Unió politikai testületként széteshet, és nyilvánvalóvá válik, hogy az európai befektetések tendenciája lecsökken.

Az Egyesült Államok gazdasága fájdalmas, munkanélküliséggel bíró forgatókönyv közepette áll. Míg az amerikai gazdaság bővül, nem fog elég gyorsan növekedni ahhoz, hogy elnyelje mindazokat, akik szeretnének dolgozni. A közgazdászok szerint a gazdaságnak minden hónapban 100 000-125 000 új munkahelyet kell létrehoznia ahhoz, hogy lépést tartson a munkaerőbe belépőkkel. Ez még csak nem veszi figyelembe a több mint 8 millió embert, akik elvesztették állásukat a legutóbbi recesszióban. Mivel a magas munkanélküliség a fogyasztókra húzódik (ami az amerikai gazdaság 65-70% -át teszi ki), és a lassú gazdaság húzza a munkahelyek kínálatát, az Egyesült Államok meglehetősen rövid időre elakadhat az első sebességfokozatban.

Másrészről, Ázsia és Latin-Amerika egyes részeinek növekedése önmagában növekszik. Kína, India és a latin-amerikai és dél-amerikai országok majdnem biztosan meg fogják tapasztalni a hosszú távú növekedést, mivel a jelentős népességük nagyobb arányban költözik ki a szegénységből és a középosztályba. Állítsa be portfólióját azzal, hogy több olyan részvényt birtokolja, amelyik e hosszú távú trend előnyeit élvezi.

Vásárlás Védelem

Ön autóbiztosítást vásárol a nagyobb autóbaleset ellen. Miért nem vásárolhat biztosí- tást a részvényárfolyam csökkenése ellen?

Az egyik legegyszerűbb módja az egyéni befektetőknek, hogy vásároljanak biztosításokat az árcsökkenés ellen, azáltal, hogy megvásárol egy eladási opciót a már meglévő részvényekkel szemben. A védőeszközként ismert módon a put opció értéke akkor nő, ha a részvényeinek értéke csökken. Ha részvényeinek ára csökken, eladhatja az eladási opciót nyereséggel és ellensúlyozhatja a mögöttes részvények veszteségét. Vagy a lejáratig tarthatja a készletet, mely időpontban eladja részvényeit a jelenlegi részvényértéknél magasabb sztrájk áron. A hátránya, hogy a biztosítási költségek (a put opciók prémiuma) nőnek, ahogy a piaci volatilitás nő. (Kattints ide, hogy olvassa el a Hans Wagner cikket, amely az opciós stratégiára koncentrál.)

A professzionális kereskedők és a portfóliókezelők mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a Buffett # 1 szabályának megszüntetését. Most, hogy tudja, milyen eszközöket kell használni, ugyanígy teheted. Aztán jó éjszakai alvást kapsz.