10 Must-Know feltörekvő piacok ETF-ek

A tőzsdén forgalmazott termékek növekedése teljesen megdöbbentő volt, és 2010 áprilisától 905 tőzsdei kereskedési alap (ETF) és 95 tőzsdei jegyzet (ETN) állt az amerikai befektetők rendelkezésére. Az ETF bővítésének egyik legizgalmasabb mellékterméke az, hogy a befektetési ötletek, amelyek egykor túl kemények voltak a lakossági befektetők számára, hogy kihasználják, mostanra általánosak.

Különösen a feltörekvő piacokról beszélünk. Az ETF univerzumban fedezett eszközosztály nem tapasztalt növekedést a feltörekvő piacokon. Gondolj vissza az 1990-es évekre. A feltörekvő piacokra való befektetés vagy nem biztonságos vagy nehéz volt az érintett termékek hiánya miatt. Gyors előrelépés csak néhány év alatt, és a feltörekvő piacok, mint a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) a világgazdasági színtéren vezetővé váltak.

A lakossági befektetők felkeltik a piacokhoz való hozzáférést. Az ETF-kibocsátók több ezer ETF-t fejlesztettek ki, amelyek nyomon követik Brazíliából Thaiföldre és a legtöbb helyet. Valójában a feltörekvő piacok ETF-einek sorozata olyan nagyszerű, hogy valószínűleg több olyan feltörekvő piacra van szüksége, ahol a célzott ETF-ek vannak, mint anélkül.

Most nézzük meg a világot, hogy megnézzük a legnépszerűbb feltörekvő piacok ETF-jét.

10. Piaci vektorok Oroszország (ETF) (NYSE: RSX)

Az RSX 2007-es bevezetése előtt az Oroszországba fektető befektetéseket kockázatosnak tartották. Az amerikai befektetők rendelkezésére álló választások csak néhány orosz amerikai letéti igazolvány (ADR) kereskedésre korlátozódtak, amelyek közül több a rózsaszín lapon vagy a hirdetőtábla-csere útján kereskedett.

Az RSX lett az első számú út az amerikai befektetők számára hogy elérje Oroszországot, az energiával és a természeti erőforrásokkal teli gazdaságot. A feltörekvő piacok ETF-jei egyik legnagyobb fenyegetése az, hogy inkább eltűnnek, ha alacsony az eszközök és a likviditás. Az RSX mintegy 200 millió dollárnyi vagyonkezelés alatt áll, és naponta több mint 3 millió részvényt bonyolít le, kiemelve az ETF tartózkodási erejét.

Az RSX-nek azonban vannak kockázataik. Oroszország nem feltétlenül politikailag stabil, és a korrupció fontos kérdés. Ráadásul az RSX jelzi az orosz gazdaság egészét, mivel az energia- és anyagnevek az ETF súlyának mintegy 66% -át teszik ki, így az RSX nem ágazati szinten változik. Az RSX kiadási aránya 0,8%.

9. iShares MSCI BRIC index (NYSE: BKF)

Nem tudja eldönteni, hogy a négy BRIC-ország közül melyikbe kíván befektetni? Van egy ETF.

A BKF a befektetőket mind a négy BRIC-ország számára teszi kitéve, de a hangsúly mindenképpen Kínában és Brazíliában van, mivel e két ország a BKF országos súlyainak több mint 71% -át tette ki. A szektor szintjén a pénzügyi, energia- és anyagnevek a BKF súlyának kétharmadát teszik ki.

A BKF 2007-ben kezdte meg a kereskedelmet, és bizonyítottan népszerû a befektetõk körében, akik több mint 800 millió dolláros összeget gyűjtenek össze. A költséghányad 0,72%.

8. India (BRI) a BRIC nemzet, az Egyesült Államok befektetői számára elérhető második legkevesebb ETF-k száma (Oroszország csak kettő), de még mindig van néhány jó választás. Az EPI egyike a folyékonybb indiai ETF-eknek, amelyek 841 millió dolláros vagyonának 53% -át pénzügyi és anyagi készletekre fordítják. A kiadási ráta 0,88%.

A befektetés Indiába "biztonságosnak" lehet tekinteni a feltörekvő piacokon. Végül is az ország a világ legnagyobb demokráciája, így a politikai kérdések nem jelentik aggodalmukat itt, mint más feltörekvő piacokon. Bizonyos, hogy India gazdasága felgyorsul: egyes közgazdászok úgy gondolják, hogy India gazdasága nagyobb, mint az Egyesült Államoké 2020-ig, így az EPI a hosszú távú befektetők számára elengedhetetlen ötlet. Piaci vektorok Indonézia ETF (NYSE: IDX)

Egyes szakértők úgy gondolják, itt az ideje, hogy az elemzők új "I" -et adjanak a BRIC-nek, azzal, hogy "én" vagyok Indonézia.

Egyszer régen Indonézia a feltörekvő piacok kockázat. Gazdaságát elnyelte a politikai korrupció, és elakadt az elfojtó adósságterhelés. Azóta a politikai rendszerváltás olyan demokratikus gyakorlatokat és növekedésorientált politikákat eredményezett, amelyek egy erős GDP-hez vezettek. Kína közelsége biztosan nem bánt.

Az IDX 2009 elején mutatkozott be. 2010 májusa óta az ETF több mint 385 millió dollárnyi vagyonértéket képvisel, ami mindössze 16 hónapos kereskedelmi forgalomban lenyűgöző. Az ágazati szinten az IDX öt különböző ágazattal, pénzügyekkel, anyagokkal, fogyasztói kapszulákkal, fogyasztói diszkrécióval és energiával rendelkezik, mindegyik kétszámjegyű ábrázolással rendelkezik. Az IDX költsége 0,72%.

6. PowerShares Feltörekvő piacok Szuverén adósság ETF (NYSE: PCY)

A feltörekvő piacokra történő befektetésnek nem mindig kell a készletekről szólnia. Valójában, ahogy a feltörekvő piacok valóban megjelennek, és gazdaságaik korszerűbbé válnak, az ilyen országok által kibocsátott adósságok kevésbé kockázatosak.

Amikor a feltörekvő piacok elsőként megjelentek a jelenetre, a befektetési kockázat tükröződik az alacsony adósság-minősítésekben, ezeket az országokat. A kötvénybefektetések egyik legfontosabb eleme, hogy a kockázat csökken, a kötvények értéke emelkedik. Így a feltörekvő piacok jobb hitelminősítésekkel és hosszabb távú rekordokkal rendelkeznek, a befektetők elvárják, hogy a jó hír tükröződjön a magasabb kötvényárakban.

A PCY jó munkát kínál mindkét nagy, magas rangú országnak, több spekulatív ország, mint Uruguay, Venezuela és Vietnam. Ez természetesen növeli a kockázati profilt, de növeli a nyereségpotenciálot is. A lényeg az, hogy a PCY kiváló módja annak, hogy a befektetők pozitív tendenciát mutassanak a feltörekvő piacok kötvényeiben. A költség arány 0,50%

5. iShares S & P Latin-Amerika 40 index (NYSE: ILF)

A latin-amerikai befektetéseknek nem kell mindenképpen Brazíliáról beszélniük. Olyan befektetők számára, akik csak a Brazíliára koncentrálva kívánják a régiót érinteni, az ILF érdekes lehet. Igen, az ILF a súlya 60% -át Brazíliának szenteli, de Mexikó és Chile szintén kiemelkedő szerepet tölt be befektetési téziseiben.

Ne feledje, hogy míg az ETF neve 40-es szám szerepel, az ILF néha kevesebb mint 40 készletet. De az ágazati szinten az ILF meglehetősen változatos anyagokkal, pénzügyekkel, fogyasztói javakkal, telekommunikációs és energiaügyi kérdésekkel, mindegyik kettős számjegyű súlyt kap. Az ILF 2,4 milliárd dollárnyi vagyonkezelést és 0,5% -os kiadási arányt tartalmaz.

4. iShares MSCI Brazil index (NYSE: EWZ)

A brazil gazdaság a világpiaci tizedik legnagyobb gazdasággá válik. Ez segített az EWZ-nek az egyik legnépszerűbb feltörekvő piacok ETF-jévé válni. Az EWZ 2000-ben debütált, így az egyik legrégebbi feltörekvő piacról szóló ETF, de ez is feltétlenül szükséges a befektetők számára a feltörekvő piacok befektetési témájához képest.

A jól ismert brazil vállalatok, mint az olaj-óriás Petrobras (NYSE: PBR) és a bányász Vale (NYSE: VALE) az EWZ legfontosabb gazdaságai közé tartozik, így az EWZ nem szörnyen változatos az ágazati expozíció tekintetében. Három szektor, energia, anyag és pénzügyek teszik ki az ETF súlyának mintegy 75% -át. Mégis, ha részt akarsz venni Brazíliában, az EWZ az expozíció egyik legjobb módja. Az EWZ 9,4 milliárd dollárnyi vagyonát és 0,65% -os költséghányadot jelent.

3. Kína az indítatlan király a feltörekvő piacok befektetési tézisében, és míg az amerikai befektetők számos kínai specifikus ETF-hez férhetnek hozzá, a FXI továbbra is a király a volumen tekintetében (továbbiakban: napi 26 millió részvényt) és az eszközöket (közel 8 milliárd dollár kezelés alatt).

Ha Kína továbbra is felemelkedő piacnak számít, akkor kissé furcsának tűnhet, mivel ez a világ legnagyobb országa a lakosság és a világ harmadik legnagyobb gazdaság. A statisztikák ellenére Kína továbbra is felemelkedő piacnak számít. És az FXI kereskedelem, mint a feltörekvő piacok biztonsága. Az ETF tudta, hogy változékony, mint a legtöbb Kínával ápolt értékpapír.

Az FXI nagy mértékben ki van téve a kínai pénzügyi helyzetnek (az ETF súlyának 47% -át teszi ki), így ez nem a legkülönbözőbb ETF a piacon. Az FXI-t arra tervezték, hogy a befektetők a 25 legnagyobb, leginkább likvid kínai készletbe kerüljenek, ezért a befektetőknek fel kell ismerniük, hogy ha a kínai közép- vagy kisbetűs ajánlatokkal kívánják szembenézni, az FXI nem az út. Másfelől ez a legszélesebb körben követett kínai specifikus ETF. Az FXI kiadási aránya 0,73%.

2. Vanguard Emerging Markets Stock ETF (NYSE: VWO)

és

1. iShares MSCI feltörekvő piacok indexe (NYSE: EEM)

Ezeket a két ETF-et összekapcsoljuk, mert ugyanazt az indexet követték nyomon, ritka esemény az ETF-ek világában. Mind a VWO, mind az EEM az MSCI Emerging Markets Indexet ábrázolja, amely követi a készleteket Brazíliában, Kínában, Oroszországban, Dél-Koreában és Tajvanon, valamint más feltörekvő piacokon. A két ETF rendelkezik ugyanazon részvényekkel, és mindkettő jól működik egy olyan konzervatív befektető számára, amely a feltörekvő feltörekvő piacok széles körű kitettségét keresi.

Van néhány finom különbség a két ETF között. Az EEM tíz legnagyobb gazdasága a teljes gazdaságok 19% -át teszi ki, míg a VWO tíz legnagyobb gazdasága 14% -át teszi ki. Az EEM-nek több vagyonuk van a menedzsmentnél, mint a VWO, bár ez valószínűleg azért, mert az EEM régebbi.

A kettő között nem túl finom különbség? Költségek. Az EEM ráfordítási aránya 0,72%, míg a VWO csak 0,27%.