Hagyományos befektetés - A vételi és tartási stratégia - 2024

Ízőrzők - Algyő

Ha pénzt keresel a tőzsdén időigényes módszerrel, érdemes megfontolni a készleteket és a készleteket. A buy-and-hold módszerrel a befektetők részvényeket vásárolnak, és egy vagy több évig tartják. A befektetési célú befektetésekre a legjobb készletek a nagykapacitású iparágak, a széles körben forgalmazott, nagyon stabil, szilárd alapú készletek. Ezek az állományok gyakran történnek osztalékfizetéssel, ami a befektető számára egyfajta pénzt kereshet, amíg a részvényárfolyamra vár.

Mivel a "buy-and-hold" megközelítés tartási ideje rendszerint egy év vagy többet, ez a hosszú távú befektetési módszer magába foglalja a készletek értékét és megtartását. Az értéktartományok azok, amelyeket az árcsökkenésnek tekintünk, és amelyek várhatóan egy vagy több év alatt értékelni fogják, amíg elérik azt, amit a piac tisztességes vagy teljes árnak tart. Ha a befektető alacsony áron megvásárolta őket, akkor végül pénzt kell készítenie.

A gyorsan növekvő készletek, új termékek vagy újabb iparágak esetében növekedési készletnek számítanak. Ezeknek a készleteknek egy része megfelel a vételi és visszatartási megközelítésnek is, különösen, ha az áremelések fokozatosak és a befektetők alacsony áron vásárolhatják meg és tarthatják őket. Néha az értékpapírok, amelyek fokozatosan növekszenek, további növekedési ráfordítással járnak, ami növeli árának felértékelődését, így ez még jobban ki tud fizetni a hosszú távú buy-and-hold befektetőknek.

Fundamentals: The Key to Vásároljon és tartsa lenyomva

Ha tartalékvásárlást szeretne vásárolni, tekintse meg az alapokat. Az alapok mérik az állomány alapját képező vállalat teljesítményét. Ne feledje, hogy ha részvényeket vásárolsz, akkor egy kis tulajdont vásárolsz egy vállalatnál, egy jövőbeli bevétel egy részét.

Egy vállalat egyik legfontosabb szempontja, hogy mennyit keres. A bevételek fontos jelzést jelentenek arra vonatkozóan, hogy a vállalat hogyan teljesít. A jövedelmek stabilak? Növekszik? A jövedelemtörténet több éven keresztül gyakran jelzi, hogy a vállalat miként teheti meg a jövőben.

Ha egy vállalat évente átlagosan 10% -kal növeli keresetét az elmúlt öt évben, de növekedése lassul 5% -ra, meg kell vizsgálnia, miért esett vissza a növekedési tendencia. Talán az általános üzleti vagy ipari feltételek miatt, vagy talán a vállalat vezetősége sem teljesít. Ellenkező esetben, ha a jövedelem tendenciája növekszik, értékelje, hogy ez mi történik és ha valószínűleg folytatódik.

Az ár / tőzsdék aránya (P / E) egy olyan érték mértéke, amelyet olyan arányként fejez ki, amely megmutatja, hogy mennyi befektető fizet a jövőbeli dollárért a társaság bevételeiről. A P / E kiszámítása a jelenlegi részvényárfolyam megszerzésével történik, és a részvényenkénti hozamra osztva. Például ha egy állomány 10 dollár értékben értékesít és évente 1 dollárt keres, akkor a P / E értéke 10. Ha az állomány 20 dollár értékben értékesít és 4 dollárt fizet, akkor a P / E 5. kedvező árat képvisel, mivel nyilvánvalóan jobb üzletet fizetni ötször, nem pedig 10 dollárért. A P / Es összehasonlításakor összehasonlítani kell a hasonló ipari ágazatokban lévő készleteket, például a segédprogramokat a közművekkel vagy a technológiai készletekkel a technológiai készletekkel. Vannak olyan esetek is, amikor a P / E rendkívül alacsony az állomány számára, nem azért, mert ez egy alku, hanem azért, mert üzleti kilátásai gyengeek.

Számos letelepedett vállalat a bevételeik egy részét a befektetőknek osztalék. Ideális esetben ez azt jelenti, hogy a vállalat elég jól dolgozik az üzletben, hogy többletet kapjon osztalék kifizetésére. Sok sikeres vállalat évente növeli osztalékfizetésüket, és sokan sokan hosszú évek óta növelik osztalékukat. Ezek az osztalékfizető készletek gyakran ideálisak vásárolni és tartani a befektetőket. Az osztalék, amelyet az állomány tartása alatt fizetsz, hozzáadódik a teljes hozamához, amikor az állomány ára végül felmerül.

A pénzáramlás a készpénz összege, amely éves szinten kerül a vállalatba, és bevonja a költségeket, bevételeket és kiadásokat, finanszírozási és befektetési tevékenységeket is magában foglal. A pénzáramlás képet ad arról, hogy mennyi készpénzt állít elő az üzleti vállalkozás és a kiadások, és gyakran az üzleti élet nyoma. Ez az üzleti élet pénzügyi állapotának mutatója.

A hosszú távú adósságállomány magas összege, különösen akkor, ha a készpénz nem fedezi azt, aggodalomra ad okot, míg a hosszú távú adósság alacsony összege kívánatosabb. Ez egy nyilvánvaló mércéje a vállalat általános pénzügyi egészségének.

A könyv szerinti érték az a mérce, amit a vállalat megéri, ha mindent felszámoltak, vagyonokat levonva a kötelezettségekre. Ha például a cég könyv szerinti értéke például 25 dollár részvény, de az állomány csak 15 dollár értékben értékesíti, ez potenciális alkut jelent, mivel a befektetőnek lehetősége van az állomány megvásárlására, kevesebbet fizetve, mint a vállalat érdemes.

A vételi és eladási sikerhez

A fenti mutatók rengeteg megbízható információval szolgálnak a vételi és eladási döntéseinek alapjául. Értékelnie kell a vállalat üzleti kilátásait, akár egészséges iparágban, akár új termékek, új piacok vagy növekvő piaci részesedés kifejlesztésében. Folyamatosan figyelemmel kíséri az alapokat az állomány megvásárlása után; ne csak vásárolja meg az állományt, és felejtse el. Bár sokan azt mondták modern piacainkban, hogy a vételi és visszatartási módszer halott, ez még mindig egy nagyra becsült, sikeres stratégia, amely nagy vagyonhoz vezethet és még így is vezethet.