Kiegyensúlyozott befektetési stratégia definíció és példa
Tartalomjegyzék:
- Mi az:
- Tegyük fel, hogy John Doe 500 000 dollárral rendelkezik a portfoliójában. Nem akar túl sok kockázatot vállalni, de aggódik amiatt, hogy nem vesz kockázatot, majd alacsony megtérülést keres. John középen akar valamit, amelyet gyakran kiegyensúlyozott befektetési stratégiaként ismernek.
- A kiegyensúlyozott befektetési stratégia egyenlegeket kockázat és visszatérés; diverzifikációt is biztosít. Azonban kockázatosabb, mint egy tőke-megőrzési stratégia, és kevésbé kockázatos, mint egy növekedési stratégia.
Mi az:
A kiegyensúlyozott befektetési stratégia > Hogyan működik (példa):
Tegyük fel, hogy John Doe 500 000 dollárral rendelkezik a portfoliójában. Nem akar túl sok kockázatot vállalni, de aggódik amiatt, hogy nem vesz kockázatot, majd alacsony megtérülést keres. John középen akar valamit, amelyet gyakran kiegyensúlyozott befektetési stratégiaként ismernek.
Egy kiegyensúlyozott befektetési stratégiában a portfólió gyakran oszlik meg a részvények és a fix kamatozású értékpapírok között. A megosztás azért fontos, mert ezek az eszközosztályok általában ellentétes irányban mozognak egymástól, ami enyhíti a nagy ingadozásokat a piacon. Ezenkívül jövedelmet (a fix kamatozású értékpapírokból és esetleg osztalékokból származó kamatfizetésekből), valamint a növekedés lehetőségeiből (a részvények tőkenyereségéből) származik.
Miért fontos:
