Wealth Management Definition & Example
Killik Explains: What is Wealth Management?
Tartalomjegyzék:
- Mi az:
- A vagyonkezelés egyesíti a pénzügyi tervezést és a speciális pénzügyi szolgáltatásokat, beleértve a személyes lakossági banki szolgáltatásokat, ingatlantervezést, jogi és adótanácsadást, valamint befektetési menedzsment szolgáltatásokat.
- Wealth management
Mi az:
Wealth Management befektetési tanácsadó szolgáltatás a magas nettó értékű egyének számára. (Példa):
A vagyonkezelés egyesíti a pénzügyi tervezést és a speciális pénzügyi szolgáltatásokat, beleértve a személyes lakossági banki szolgáltatásokat, ingatlantervezést, jogi és adótanácsadást, valamint befektetési menedzsment szolgáltatásokat.
A vagyonkezelés célja a hosszú távú vagyon fenntartása és növekedése. A vagyonkezelési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nettó vagyon különbözik az intézmények között, de a nettó értékű küszöb általában 20 millió dollárral kezdődik. Az intézménytől függően a rendelkezésre álló szolgáltatások széles választéka rendkívül testreszabható az ügyfelek egyedi igényeinek kielégítése érdekében.
Miért fontosak:
Wealth management
az ügyfelek nagyon keresettek a pénzügyi intézmények és pénzügyi szolgáltató cégek. Számos bank, amely a hagyományos banki és vagyonkezelési szolgáltatásokat összekapcsolja, speciális értékesítési és szolgáltatási csoportokkal rendelkezik, amelyek kifejezetten a vagyonkezeléssel foglalkozó ügyfeleknek nyújtanak segítséget.
