Tax Drag Definition & Példa
The Tax Drag on MLP Funds
Tartalomjegyzék:
Mi az:
Adóhúzás az adóbevételek csökkenése
Példa:
Tegyük fel például, hogy John tulajdonában van 100 részvény XYZ részvénytársaságnak. Az állományt részvényenként 10 dollárért vásárolta meg, összesen 1000 dollárért. Az állomány megkezdődik, és eladja részvényeit részvényenként 15 dollárért, összesen 1500 dollárért. John 500 dolláros nyereséget vagy 50% -os nyereséget ért el
Ez azonban nem egészen az egész történet. Johnnak meg kell fizetnie a befektetési adót. Tételezzük fel, hogy a tőkenyereség-adó 15%, azaz $ 500 vagy 75 $. Ez azt jelenti, hogy tényleges megtérülése nem 50%, hanem:
($ 500 - $ 75) / $ 1,000 = 42.5%
Az adóhúzás 50% - 42,5% = 7,5%
Miért számít:
drag fontos, hogy sok okból vegye fontolóra, de nem utolsósorban az, hogy a beruházási guruk és a készletgazdák nagyon örülnek a visszatérésüknek, de ritkán tartalmazzák ezeknek a bevételeknek az adókövetkezményeit (főként azért, mert minden befektető adózási körülményei változatosak.
Annyira fontos, hogy sok befektető újra befektetik bevételeiket. És amikor az adók évről évre eszik be ezeket a bevételeket, ez kevesebbet hagy az újbóli befektetésre, és kevésbé növekedni és összetéveszteni az idő múlásával. Hosszú idő alatt ez nagy különbséget jelenthet egy személy portfóliójának méretében. Ennek eredményeképpen elkerülve az adókedvezményt, ami az adómentes befektetéseket, például az önkormányzati kötvényeket olyan sok befektető számára kényszeríti.
