Hogyan válasszuk ki a legjobb üzleti CRM-t?

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) szoftver minden B2B vállalkozás és a legtöbb fogyasztói vállalkozás számára elengedhetetlen. A CRM szoftver lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára, hogy rögzítsenek kapcsolati adatokat, nyomon követhessék az interakciókat és tervezhessék nyomon követési feladatokat az ügyfelekkel. Azok a vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek CRM-szoftverrel, sokkal kevésbé hatékonyan végeznek ugyanazt a feladatot, mint az e-mail üzenetek, táblázatok és naptárak kombinációi. A CRM rendszer bevezetése általában nagyobb bevételt eredményez, anélkül, hogy a vállalatnak többet kellene költenie a hirdetésekre, vagy több értékesítőt kellene bérelnie.

Lásd még: Van rendetlenség? 5 módja annak, hogy egyszerűsítse vállalkozását

Nincs rossz idő a CRM szoftver használatának megkezdésére; minél hamarabb, annál jobb. A CRM rendszer megvalósításának legnehezebb része az összes adat bevitele a rendszerbe. Minél kevés a rendszeren kívül eső adat, annál könnyebb az indulás.

A megfelelő CRM kiválasztása üzleti számára nehéz feladat lehet, különös tekintettel a több száz lehetőségre, a szolgáltatók közötti különbségekre és a széles körű az árpontok skálája. A terhelés feloldásához öt kérdést jelöltünk meg, amelyet kérned kell a CRM keresés szűkítéséhez.

Lásd még: Meg tud-e adni az ügyfélszolgálatot?

1. Hány alkalmazott van?

Minél több felhasználó van a rendszerben, annál többet kell aggódnia a szervezettség megőrzésével és az információk biztonságossá tételével kapcsolatban. Ha több mint tíz felhasználó van, akkor valószínűleg azt szeretné, hogy megváltoztassa a hozzáférési jogosultságokat , így szabályozhatja, hogy minden felhasználó megtekintheti és szerkesztheti. Ha több értékesítési csoportja van, akkor területkezelést is igényelhet, , amely lehetővé teszi, hogy az értékesítési embereket csoportokba osztsa, így nem mindegyik megosztó ügyfél vagy ügyfél. Mindkét funkció megtalálható a Zoho CRM-ben.

Ha 10-nél kevesebb felhasználó van, akkor ezek a problémák valószínűleg nem annyira aggodalomra adnak okot. Ahelyett, hogy megoldaná a felmerülő többletköltségeket és erőfeszítéseket, egyszerűbb rendszert használhat, mint az Insightly vagy a Nimble.

2. Szüksége van rá az értékesítésre, a marketingre, az ügyfélszolgálatra - vagy mind a háromra?

Bár a CRM-eket az értékesítők általában az ügyleteik kezelésére használják, a Zoho, a SugarCRM és a Salesforce rendszerek is használhatók ügyfélszolgálati esetek kezelésére online marketingkampányok.

Például az ügyfélszolgálati jegyeket automatikusan importálhatja a webhelyén található űrlapból. Ezután egy ügyfélszolgálati ügynök felkeresheti ezeket a jegyeket, válaszolhat a probléma megoldására, vagy továbbadhatja egy másik ügynöknek. Hasonlóképpen importálhat vezetékes webes űrlapokat is, és ezeket a leendő ügyfeleket hozzáadhatja e-mail kampányokhoz.

Ha csak online marketingt és értékesítési eszközöket keres, a Hatchbuck robusztus online marketingeszközöket kínál, amelyek szintén egy kicsit felhasználóbarátabbak. A felhasználói viselkedés nyomon követése, például az általuk kinyomtatott linkek, vagy (ha online áruházakról van szó), milyen vásárlások tettek, részletes ügyfélprofilokat készíthet. Ezt az adatot felhasználva személyre szabott marketinganyagok, például kupon bevétele olyan termékre, amellyel érdeklődést mutatott.

Ha csak az alapvető kapcsolattartási és értékesítési menedzsmentre van szüksége, akkor egyszerűen meg tudod tartani a dolgokat az Insightly vagy a Nimble.

3. Szeretne együttműködni más rendszerekkel?

Szeretné gyorsan elküldeni az értékesítési információkat a számviteli szoftverének? Vagy talán szeretné szinkronizálni a névjegyzéket az e-mail marketing szolgáltatásával?

Ezek csak két olyan mód közül, amellyel integrálhatja a CRM-ot más rendszerekkel. Az ingatlanügynökök, az online áruházak, a vállalkozók, a fejlesztők, az emberi erőforrás osztályok és a projektmenedzserek mindegyike speciális szoftvereket használ nap mint nap. A CRM-hez történő integrálás kevesebb fáradságos munkát jelenthet, és csökkentheti a hibák esélyét, amikor adatokat visz át a rendszerek között.

A Salesforce büszkélkedhet a legtöbb integrációval és bármely CRM kiegészítéssel, és több mint 2600 elérhető az alkalmazásraktárban. A Zoho és a SugarCRM számos harmadik fél integrációját is támogatja. Azonban még akkor is, ha a kívánt szoftver nem támogatott, akkor potenciálisan felépítheti azt, ha Ön vagy valaki, akiről tudod, hasznos a kóddal. A Zoho és a Salesforce egy API-val rendelkeznek, a SugarCRM pedig hozzáférést biztosít a forráskódhoz.

Az Insightly és a Nimble kevesebb integrációval rendelkezik, de még mindig kapcsolódhatnak olyan népszerű szoftverekhez, mint a Quickbooks, a Mailchimp vagy az Evernote. Örülök a boldogtalan vásárlók győzelméhez

4. Milyen további funkciókra van szüksége?

Számos olyan kiegészítő funkciót találhatsz, amelyek csak bizonyos CRM-ekben találhatók. Például sok vállalkozás ma szeretné

monitorozni a közösségi média csatornákat, hogy megkeresse vállalkozásaikat, vagy megnézze, hogy ügyfeleik milyenek. Ezt megtalálja a Zoho és a Nimble-ben, bár a Nimble sokkal tovább tartja azáltal, hogy összekapcsolja az összes közösségi médiát és e-mail kapcsolatot egyetlen névjegyzékbe. Ezeket a csatornákat a Nimble majd bejelenti, hogy bekapcsolódjanak. Az Insightly

projektmenedzsment eszközöket tartalmaz, amelyek nagyszerűek lehetnek azok számára, akik az ügylet lezárása után nyomon követni kívánják a megbízás előrehaladását. A Zoho magában foglalja a projektmenedzsmentet is, de telepítenie kell. A Zoho valójában számos más üzleti programot kínál, mint például a számvitel, a webhely látogatóinak nyomon követése, a help desk és így tovább, amelyek mindegyike kapcsolódhat a CRM-hez. A Bitrix24 egyedi megközelítést alkalmaz

együttműködési eszközök CRM. Cseveghet vagy cseveghet a többi felhasználóval, együttműködhet a dokumentumokban, és megoszthatja hozzászólások állapotát, hasonlóan a Facebookhoz. A legjobb rész azonban az, hogy 12 felhasználónak ingyenes kiadása van. 5. Mennyit fizethet?

Egy egyszerű szabály, hogy emlékezzen - a fejlettebb funkciók, annál többet kell fizetnie. Itt vannak a CRM-ekre vonatkozó árazási információk, amelyeket ebben a cikkben említettünk:

Az Insightly

• $ 7 / User / Month A Nimble
• $ 15 / User / Month Zoho CRM
• $ 9 / Felhasználó / Hónap a vállalati verzióhoz A SugarCRM
• $ 65 / Felhasználó / hónap az Enterprise Editionhez Salesforce
• $ 125 / Hónap a vállalati verzióhoz Hatchbuck
• 300 $ / Hónap korlátlan Felhasználók száma Bitrix24
• szabad 12 felhasználóig Következtetés

Az öt kérdés megválaszolása elkezdi a CRM keresését. Ne felejtsük el, hogy minden egyes további funkció javítja a költségeket, és bonyolítja a beállításokat. Ahelyett, hogy feltörölné a fejlett funkciókat, amelyek még csak nem is használhatók, tartsa be az igényeit, és valószínűleg alacsonyabb árcédulát lát.

Melyik CRM-et használja az Ön üzleti tevékenysége, és azt találta, hogy megfelel az Ön igényeinek? Ossza meg tapasztalatait a megjegyzésekben.