A különböző üzleti tervek típusai

Ez a cikk része a "Business Planning Guide" -nak, amely a tervezési folyamat segíteni fog Önnek!

Az üzleti tervek számos névvel megyek: Stratégiai tervek, működési tervek, belső tervek és sok más.

Az elmúlt időszakban a Lean Plan-ra összpontosítottam. Egyoldalas üzleti tervek is vannak, bár ezek valójában több összefoglaló. Természetesen vannak olyan hagyományos üzleti tervek, amelyeket formális üzleti terveknek, vagy üzleti célú, wow-do-I-really-mind-mind-mindent-mindenkinek is nevezhetek.

Mindezek az üzleti tervek típusai előfordulhat, hogy egyidejűleg szüksége van a vállalkozására. Mint sok más dolog az üzleti életben, az űrlap elve követi a funkciót. Különböző helyzetek igényelnek különböző típusú üzleti terveket. A hatékony üzleti terv megfelel a szándékolt felhasználásnak.

Nézzük meg az üzleti tervek típusát és azok különbségeit.

Ebben a cikkben a következőket fogom tárgyalni:

• A Lean Plan, amely mindegyik vállalkozásnak rendelkeznie kell.
• A szokásos üzleti terv azok számára, akiknek tervet kell benyújtania kívülállóknak, például bankoknak vagy befektetőknek
• Üzlettervek induló vállalkozások számára
• Egyoldalas üzleti tervek
• Megvalósíthatósági tervek, belső terveket, műveleti tervet, éves terveket és stratégiai terveket.

Lásd még: Mi az üzleti terv? (Video)

A Lean Plan

Minden vállalat használhat egy szűk tervet a stratégia, taktika, dátumok, határidők, tevékenységek és cash flow kezelésére. A Lean Plan gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb, mint egy hivatalos üzleti terv, mivel nem tartalmazza az Ön és partnerek vagy alkalmazottaik ismereteinek összefoglalásait, leírásait és háttéradatait.

Másrészről ez magában foglalja konkrét határidőket és mérföldköveket, valamint a költségvetésüket, amelyek a találkozásukhoz tartoznak, így a csapatod felgyorsul.

A Lean Plan négy alapvető elemet tartalmaz, ezek mindegyike általános üzleti menedzsment funkciói:

1. A stratégia beállítása . Használjon egyszerű célpontokat a célpiac, az üzleti kínálat, az üzleti identitás alapja és a hosszú távú célok meghatározására. Nincs szükség további szövegre. Ezek emlékeztetnek a tulajdonosok és a menedzserek számára.
2. Állítsuk be a taktikát a stratégia végrehajtásához . Használja ismét a golyópontokat. Ezek közé tartoznak a marketing döntések, például az árak, a csatornák, a weboldal, a közösségi média, a promóció és a reklám. A termékre vagy a szolgáltatásra vonatkozó taktika itt is érvényes, beleértve az árakat, a dátumokat, a csomagokat, a konfigurációt, az új verziókat és a szállítást vagy csomagolást. Más taktikák meghatározhatják a toborzásra, a képzésre stb. Vonatkozó pozíciókat.
3. Concrete specifics . A feltételezések, a mérföldkövek, a teljesítmény objektív mérései, a feladatfeladatok és a követendő számok listája.
4. Alapvető számok . Cégének értékesítési előrejelzése, költségkeret és pénzforgalom.

A Lean Plan értéke a tervvel kezdődik, de ez csak a kezdet. A valós menedzsment irányítja az Ön vállalkozásait egy Lean tervvel, amelyet rendszeresen felülvizsgálni és felülvizsgálni, az előrehaladást és a teljesítményt nyomon követni, valamint rendszeres korrekciót végezni.

Lean tervezési sablonunkat letölthetjük, amely a Lean Planning

Lásd még: A Lean Business Planning áttekintése

Az üzleti terv

A szokásos üzleti terv általában rövidebb, mint korábban valaha; és az is valószínűleg online dokumentumként nyomtatott dokumentum. Általában elvárják, hogy töltse ki az üzleti tervek eseményének szükségességét, amit mi nevezzük, amikor egy vállalkozásnak üzleti tervet kell benyújtania egy banknak, egy potenciális befektetőnek, eladónak, szövetségesnek, partnernek vagy alkalmazottnak.

A legelterjedtebb Az üzleti terv összefoglalóval kezdődik, és tartalmazza a vállalat, az általa értékesített termék vagy szolgáltatás, a célpiac, a stratégia és a megvalósítás mérföldköveit és céljait, az irányítási csoportot, valamint a pénzügyi előrejelzést és elemzést tartalmazó szakaszok vagy fejezetek. A témák pontos sorrendje nem fontos, de a legtöbb ember arra számít, hogy az összes ilyen témát a standard terv részeként látja.

A Lean terv egy első tervezet egy első tervezet. Lépjen be, és adjon össze egy összefoglalót, egy vállalati és termékleírást, részletes piaci elemzést, valamint a stratégia, a fő taktika és az irányítási csapat leírását. A taktika általában marketingtervként, terméktervként, pénzügyi tervként és menedzsmenttervként jelenik meg. Építsd fel a munkadíj-előrejelzést és a kiadási költségvetést a pénzügyi előrejelzések teljesítéséhez.

Ezek a teljes előrejelzések magukban foglalják a három lényeges pénzügyi előretekintést (pro-forma nyilatkozatnak is nevezik): eredmény, mérleg és pénzforgalom. Minden szokványos üzleti tervnek értékesítésre van szüksége, plusz ez a három lényeges elem.

A tervezett cash flow egy alapvető üzleti terv lényeges része. A vállalkozásoknak készpénzre van szükségük, hogy nyitva maradjanak. Még akkor is, ha egy vállalkozás átmenetileg nyereség nélkül képes túlélni, még mindig szüksége van a készpénzre, hogy kifizesse a számláit. És mivel a nyereség önmagában nem garantálja a bank készpénzt, a tervezett cash flow elengedhetetlen.

Számos szabványos terv tartalmaz egy táblázatot a személyi kiadásokra. Egyes szabványos tervek további előrejelzést igényelnek az egyedi üzleti terv igényeinek kielégítésére. Például a külsö befektetések megszerzésére irányuló terveknek magukban kell foglalniuk egy esetleges kilépést a befektetök számára, és természetesen a befektetett pénzeszközök tervezett felhasználását is. A bankhitel-pályázatot támogató tervek magukban foglalhatják a bank által tervezett mutatókat, például az adósságot a saját tőke, a gyors vagy az aktuális arányt.

A szokásos üzleti terv összefoglaló összefoglalóval kezdődik, amely leírja a terv főbb pontjait, és véget vessen az első évre vonatkozó havi előrejelzésekkel ellátott mellékletekkel és a második és harmadik évre vonatkozó éves előrejelzésekkel. Bár a terv elején kerül bemutatásra, egy jó tipp az utolsó összefoglaló összeállítása. Így az üzleti terv írási folyamatát már elvégezte, és magabiztosan kiválaszthatja tervének legfontosabb elemeit az első oldalon történő megjelenítéshez.

Ingyenes üzleti terv sablont tölthet le az általános üzleti terv elkészítéséhez

Lásd még: A pénzügyi terv kulcsfontosságú elemei

Üzembe helyezési terv

Minden egyes indításnál üzleti tervet kell meghozni, hogy kitérjen a lépésekről és a követelményekről a fontos listákkal és számokkal rendelkező kitalált találgatásokkal.

Az indítási tervet néha elindítási tervnek nevezik, de egyesek úgy gondolják, hogy minden üzleti terv az induló vállalkozások számára készült, és hogy csak az induló vállalkozások használják az üzleti terveket. Nem ez a helyzet, hiszen a tervezésnek az üzleti menedzsment részévé kell válnia. Az üzleti terv tartalma napjainkban változik.

A legtöbb esetben egy indítási terv egy Lean Plan, amely tipikusan magában foglalja a Lean Plan-et, a fentiek szerint, valamint a tervezett indítási költségek, indítási lépések és mérföldkövek. Az indítási költségek magukban foglalják a kiadás előtt felmerülő költségeket, például a jogi költségeket, logókat és grafikákat, weboldalakat, jelzőtáblákat és az irodai vagy áruház rögzítését; plusz a szükséges készleteket, például a leltárt, a járműveket, a berendezéseket, az irodabútorokat és a legnehezebb becslést és a legfontosabb kezdeti pénzeket a bankban.

Amíg a Lean Plan külön indítóinformációkkal a legtöbb induló számára megfelelő az üzembe helyezéshez bankok vagy befektetők finanszírozása szükséges, akkor az üzleti terv jobban hasonlít a szokásos üzleti tervre, beleértve a befektetők kilépési stratégiáinak megvitatását és szinte mindig a szükséges pénzeszközök tervezett felhasználását.

Ezzel az indítással tervezi, hogy megvitatja az opciókat a lehetséges partnerekkel és munkatársakkal. Ez a fajta nem-frills terv jó a döntéshez, hogy folytasson-e egy ötletet, hogy segítsen megbizonyosodni arról, hogy ez egy olyan üzlet, amelyet érdemes folytatni. Ha úgy dönt, hogy üzletbe lép, idővel bármikor visszatérhet az üzleti tervéhez, és elvégezheti a szükséges módosításokat és kiegészítéseket. Ahogy az üzleted nő, akkor részleteket tölthet ki és adhat hozzá részleteket.

Ha az indítási tervet külső személyek olvasják, akkor általánosan elfogadható az összefoglaló összeállítása, a vállalat áttekintése, a vezetői csapat és a piaci, marketingterv leírása, és termékterv. Még akkor is, ha még nincsenek pontos számadatai, mindig okos ötlet a költségelemzés, az árképzés és a valószínű költségek költségeinek előzetes elemzése.

Egyoldalas üzleti terv

Néhányan az egyoldalas üzleti tervre hívják. Ez egy egyoldalas összefoglaló, amely csak a legfontosabbakat tartalmazza, és egy nagyon gyors üzleti áttekintést kínál.

Lehetőség van arra, hogy összefoglalja a célpiacot, az üzleti ajánlatokat, a fő mérföldköveket és az alapvető értékesítési előrejelzést egyetlen oldalon. Egy ilyen összefoglaló hasznos lehet összefoglaló a bankok, a potenciális befektetők, az eladók, a szövetségesek és a munkavállalók számára. Egyoldalas üzleti tervet is lehet üzleti pályának hívni.

megvalósíthatósági terv

Egyes szakértők a "megvalósíthatósági terv" kifejezést használják ugyanazt a dolgot jelentik, mint az indítási terv. Mások a technika, a termék vagy a piac érvényesítéséhez szükséges konkrét lépésekre hivatkoznak. Például egy új típusú téglaégető kemence megvalósíthatósági terve tartalmazhatja a laboratóriumi munkamódszer létrehozásának lépéseit, majd egy kis prototípust a területen, majd egy első munkaterméket.

Egy termék megvalósíthatósági terve Az új piac megoldása magában foglalhatja a korai felhasználók igénybevételét és az ötlet érvényesítését azokkal az emberekkel, akik fizetni akarnak. Bizonyos esetekben a megvalósíthatósági terv magában foglalja egy olyan termék vagy szolgáltatás beszerzését, amely a Kickstarterre vagy versenytársaira vonatkozik, és a terméket a rendelkezésre állás előtt kínálja azoknak, akik hajlandóak később megvásárolni.

A megvalósíthatósági tervek ritkán tartalmazzák a teljes körű olyan témákat, amelyeket egy standard üzleti tervben vagy akár egy Lean Plan-ban is elvárhat. Főként arra koncentrálnak, hogy egy termék működik-e vagy létezik-e egy piac, anélkül, hogy további stratégia, taktika és pénzügyi előrejelzések lennének. A kifejezést azonban különbözőképpen használják a különböző emberek, így ha ezt a kifejezést hallja valakitől, vagy azt tervezi, hogy azt saját maga használja, akkor a legmegfelelőbb a tisztázás.

Belső terv

A belső tervek többnyire egy másik név amit Lean tervnek nevezünk.

A Lean tervhez hasonlóan, tükrözik a vállalat tagjai szükségleteit is. Mivel egy belső terv célja konkrétan a vállalatnál közvetlenül résztvevőkre jellemző, valószínűleg rövidebb és tömörebb lesz, mint egy teljesen részletes, a bankhoz intézett szokásos terv.

A belső tervek nem célja bankok, külső befektetők vagy más harmadik felek számára.

Működési terv vagy éves terv

Ezek általában olyanok, mint a Lean Plan, más néven. A Lean Planhez hasonlóan a műveleti terv magában foglalja a konkrét végrehajtási mérföldköveket, a projekt határidőket és a csapattagok és a vezetők felelősségeit.

Ez a terv a pályafutásuk elérésére a célok elérése érdekében. Az üzleti célok tervezése lehetővé teszi vállalatának, hogy hozzárendeljen a prioritásokhoz, az eredményekre koncentráljon, és nyomon kövesse az Ön fejlődését. A műveleti terv lefedi üzleti tevékenységének belső működését. Vázolja azokat a sajátosságokat, akiknek meg kell tennie, hogy mit és mikor kell csinálniuk.

Természetesen a pénzforgalom itt is jól látható. Például a mérföldköveihez elegendő finanszírozás szükséges a megvalósításhoz, és nyomon kell követnie az előrehaladást, hogy tudjátok mennyit költenek.

növekedési vagy bővítési terv

Ezek Lean Plans vagy éppen szabványos üzleti terveket, hanem egy üzlet egy bizonyos területére vagy az üzlet egy részhalmazára összpontosítva.

Például egy új termék létrehozására irányuló terv egy növekedési terv. Ezek a tervek lehetnek belső tervek vagy sem, attól függően, hogy kapcsolódnak-e kölcsönkérelmekhez vagy új befektetésekhez. Az új külső beruházást igénylő terjeszkedési terv valószínűleg tartalmaznia kellene a teljes cégleírásokat és háttérfeltételeket a termék-, piac- és vezetői csoportban, ugyanúgy, mint a befektetőkre vonatkozó szabványos terv. A hitelkérelmek ezt a sok részletet is megkövetelnék.

Azonban egy olyan belső növekedési terv, amelyet a belső finanszírozású növekedés vagy bővítés lépéseinek létrehozására használtunk, ugyanúgy kihagyhatja ezeket a leírásokat, mint egy Lean Plan. Előfordulhat, hogy nincs szükség részletes pénzügyi előrejelzésekre a vállalat egészére nézve, de legalább tartalmaznia kell az új vállalkozás vagy termék értékesítésének és kiadásainak részletes előrejelzését.

Stratégiai terv

A stratégiai terv egy másik kifejezés, amelyet az emberek másképp használnak, a pontos kontextustól függően.

Általában egy stratégiai terv egy belső terv, de nem sok részletet tartalmaz a konkrét és a pénzügyi előrejelzésekről. Általában részletesebben a stratégia és a taktika, mint a Lean terv, így több leírása és magyarázata. A stratégia azonban végrehajtás nélkül haszontalan, tehát egy jó stratégiai tervnek figyelembe kell vennie a végrehajtást, ami bizonyos erőforrásokat és időt vesz igénybe.

Ahogy megépíted a vállalat stratégiáját, és eldöntened, hogy miként hajthatja végre azt, hogy megvizsgálja erősségeit és gyengeségeit üzletiként.

Mi a teendőid a cégedben? Ahogy a céged nő, szeretnél játszani az erőddel. A stratégia gyakran a megfelelő lehetőségek kiválasztásának kérdése. Az erőforrásokat stratégiailag arra kell irányítani, hogy azok a területek, ahol a legnagyobb általános előnyöket nyújtják.

A stratégiai tervek sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek a nagyvállalatok számára, ahol a magas szintű menedzsment és néha drága tanácsadók csapata széleskörű magas szintű stratégia.

Az olyan vállalkozásokban, ahol nincs több ezer alkalmazott, a stratégia ritkán létezik vákuumban, és szinte mindig üzleti terv részeként, szűkösnek vagy szabványosnak tekinthető. Ha van ötlete a stratégiájáról, akkor rendelkeznie kell egy tervvel annak végrehajtására. Ez az, ahol kulcsfontosságúvá válik a terv kulcsfontosságú része.

A stratégiák hatékony végrehajtásához kulcsfontosságú, hogy hozzárendelhessünk felelősséget, és ütemezésünk legyen a folytatáshoz. A végrehajtási taktikája aktívan mozog a megfelelő irányba a célok elérése felé. És ez alapvetően egy üzleti terv funkciója.

Lásd még: Hogyan fejlesszük fel üzleti stratégiáját

Előkészületek forrása

Az üzleti tervek különböző típusainak olvasása jó kiugró pont a üzleti terv készítésének folyamata

Ha több információt szeretne az üzleti tervekről és azok megírásáról, megtalálja a minta üzleti tervkönyvtárát és útmutatónkat egy részletes üzleti terv elkészítéséhez hasznos forrásként.

Előfordulhat, hogy a LivePlan szoftverünkről is megnézzük az üzleti tervünket. Vagy ha inkább az ügyvédi feladatokat szeretné hagyni, az üzleti tervet öt munkanapon belül bármikor MBA írhatja le üzleti tervét az Ön üzleti tervének tanácsadásával.