Az elmúlt 20 év legjobb teljesítménye

Egynél többféle mód van a macskák begyűjtésére, amint azt a három egyedi módszer szemlélteti az elmúlt 20 év három legjobban teljesítő készlete gazdagította a részvényeseket.

Kik ezek a szupersztár-előadók?

1) Egy 10 000 dolláros befektetés az 1991-es évek utolsó két évtizedének legjobban teljesítő állományába 25,494 % nyereség - és egy hűvös 2,5 millió dollár. Ez az egyetlen legjobb előadó az Egyesült Államokban forgalmazott 3000 fő készlet közül.

2) A piac második legjobb előadója meglepődhet. 23 000% -os nyereség nagyon látványos, különösen, ha figyelembe vesszük az iparágat.

3) És a csúcstechnológiás térben ez a cég élénk 17,000% -os nyeresége jutalmazta a látomásos befektetőket, akik felismerték, milyen szerepet játszanak a technológia az üzleti életben a világ két évtizeddel később.

Tehát ki vagy? És hogyan csinálják? Nézzünk közelebb, hogy lássuk, ki az elmúlt 20 év legjobb három piaci szereplője, és mi olyan különleges volt ezekkel.

1. Royal Gold (Nasdaq: RGLD) - Gyűjtő ellenőrzések, nem írva őket

A nemesfémek, mint az arany és az ezüst ásása kemény üzleti lehet. Először is, hosszú időtartamú engedélyeket kell biztosítania. Itt az ideje, hogy sok nehéz felszerelést vegyenek fel, tapasztalt személyzetet béreljenek, és amikor mindent elmondtak és készek, reméljük, még mindig van pénzed a bankban, hogy elhúzzák az első kocsmákat a földről.

Vagy, ha úgy tetszik, kihagyhatja mindezt, és befektetéseket eszközölhet más vállalatok bányászati ​​erőfeszítéseiben. Ha erőfeszítéseik megtérülnek, egyszerűen csak üljünk vissza és gyűjtsük össze a csekkcsekkeket.

Ez a Colorado-alapú Royal Gold egyszerű, de erőteljes terv. A társaság 1990-ben kezdett tőkebevonni, és most már több mint 30 tulajdonban van. A vállalat legnagyobb kihívása az, hogy összegyűjti a csekkek számának növekedését és a bankban történő letétbe helyezést. És az arany árai az elmúlt két év során megfogyatkoztak, a nagyobb és nagyobb ellenőrzések letétbe helyezése jó probléma. A 2011-es pénzügyi év első három negyedévében a bevételek 60% -kal nőttek.

Szóval mit csinál a vállalat ezekkel a jogdíjakkal? Körülbelül 30% kifizetésre kerül osztalékként, a többi pedig közvetlenül a bányák következő termésébe. A Royal Gold érdeklődést mutat a 23 fejlesztett fejlesztés alatt álló bányában, és további 100 olyan fejlesztésre, amelyek a következő néhány évben kialakulhatnak. A céges arany árai biztosítják, hogy az erőfeszítések nagy része megvalósul, ezért ez a torlódó növekedési készlet folyamatosan növekszik.

2. Kansas City Southern (NYSE: KSU) - A tökéletességre vonatkozó döntéseinek ütemezése

1887-ben az Erie-csatorna egyik építőjének unokája nyugatra utazott, hogy a Kansas City Southern megalapításával megindítsa a vasúti boomot. Az 1960-as években az a félelem, hogy a vasútvonalakat végül teherautók és teherautók váltják fel, és vezetők vezetik az üzletág diverzifikálását a pénzügyi szolgáltatási cégek és más cégek tőkerészesedésével. De az 1983-as üzletág többségi részesedést szerzett a Janus Capital-ben, ami a Kansas City Southern játékváltója lenne. Janus a tech-őrült 1990-es évek egyik legforróbb befektetési alapkezelője lett, 1993-ra pedig Janus többet keresett, mint a cég alapvető vasúti üzletága.

A befektetési alap nyeresége az egész évtized folyamán felhúzta a mérleget, de 2000-re a vasúti üzletnek nagy beruházásokra volt szüksége, így a menedzsment eladta a Janusban lévő részesedését, hogy visszavegye a pénzt a zászlóshajó Kansas City Southern műveleteibe. Kiderült, hogy egy másik ragyogó lépés a tökéletes időzítéssel. A technikai buborék hamarosan kitört, és Janus értékét levette vele.

A Kansas City Southern stratégia a pályák korszerűsítésére, az útvonalak kibővítésére és a fejlett technológiák alkalmazására segített abban, hogy a vasúti árufuvarozók sokkal versenyképesebbé váljanak a tehergépjármű-cégekkel szemben. 2010-re a Kansas City Southern képes volt 33% -os működési haszonkulcsot bevezetni - ami meglehetősen lenyűgöző, mivel sokan alacsony árrésszel rendelkeznek.

A kilátások továbbra is eléggé megvillannak. Az elemzők szerint a Kansas City Southern-ben 2011-ben és 2012-ben legalább 10% -kal nőnek az eladások, és a nyereség várhatóan meghaladja a 20% -ot. Az utóbbi évtizedben a vasúti hálózatba való beruházások jelentős nyereséget nyernek. A részvényesek biztosan nincs mit panaszkodni az elmúlt két évtizedben tapasztalható lenyűgöző nyereség tanúsága után.

3. Oracle (Nasdaq: ORCL) - A piaci részesedés mester

Larry Ellison, az Oracle szoftveres nagyvállalatának vezérigazgatója soha nem volt félénk a jóképű fizetési csomagokkal való jutalmazásért. (Kattintson ide, ha meg szeretné tekinteni a 20 legmagasabb fizetett vezérigazgatót Amerikában.) 2009-ben, mint 2009-ben, 84,5 millió dollárt hozott magához húgába, ami a Forbes milliárdosok. A részvényesek nem panaszkodnak. Sok pénzt is tett nekik.

Mi az Oracle titka? Ellison megértett valamit harminc évvel ezelőtt, hogy a legtöbb nem látta: minden nagyvállalatnak ki kell dolgoznia egy nagyon nagy adatbázist, amely kezeli az összes hatalmas vállalati adatfolyamot. Kegyetlen versenypályája is van. Minden alkalommal, amikor egy versenytárs jelenik meg a helyszínen, és piaci részesedést kezd, az Oracle agresszív kampányba kezd, hogy életet keltsen az ilyen riválisokért, az árháborúktól az ingyenes szolgáltatási szerződésekig.

Mivel a kereslet folyamatosan növekszik az Oracle adatbázis szoftverek számára, így a részvényárfolyam is megegyezik. A legtöbb lenyűgözően, még akkor is, amikor sok nagy technológiai vállalat küzd a növekedéshez a mai napig, az Oracle folyamatosan növekszik. A 2009-es pénzügyi év kivételével az értékesítés 2005 óta minden évben legalább 15% -kal emelkedett. A közelmúltban végzett kisvállalkozásoknak köszönhetően az értékesítés a 2011. május 27-én véget ért pénzügyi évben mintegy 30% -kal emelkedett. fajta növekedés.

A Befektető Válasz …

Ez a három vállalat egy alapvető tulajdonsággal rendelkezik: az opportunizmus. Miközben riválisok keresik a hagyományos értékteremtési módokat, ezek a cégek szokatlan módszereket és taktikákat alkalmaztak az értékesítés és a nyereség növelésére. Ha "otthoni" stílusú befektetést keres, győződjön meg róla, hogy olyan vállalatokra koncentráljon, amelyek nem követik a hagyományos útvonalat, és inkább értéket találnak, ahol mások nem találják meg.