13 Nélkülözhetetlen befektetési tanfolyamok, amelyekre a póker taníthat Önt

A Wall Street leghíresebb nevezõinek száma az egyik kedvenc hobbija. David Einhorn, Steve Cohen, Steve Schonfeld és Carl Icahn a legfontosabb befektetők körében vannak, akik kártya cápáknak is számítanak.

Sokan azt hiszik, hogy a póker szerencsés játék, és hogy a kereskedő játssza a legnagyobb szerepet a a játékos sorsa. Azonban a bizonyítékok épp ellenkezőleg mutatnak.

A 2010-es World Series of Poker-en a Steven Levitt a Freakonimics-ról, valamint Thomas J. Miles-rel végzett egy tanulmányt a játékosok képzettségi szintje és az ő megtérülése közötti összefüggésről. A két közgazdász úgy találta, hogy a magasan képzett játékosok átlagosan 30 százalékos hozamot értek el, míg a többiek átlagosan 15 százalékos veszteséget értek el. Ez azt sugallja, hogy a póker nem szerencsés játék, hanem készség teszt.

A Wall Street cégek, mint például a Toro Trading úgy véli, hogy a pókerversenyek átruházhatók a kereskedésre, és beépítették a pókert a képzési programba. Pat McCauley, aki Toro képzési programot vezet, azt mondja: "Megpróbáljuk megtanítani az embereket, hogy legyenek a döntéshozók bizonytalanságban, de nem a sztereotipikus dolgok a blöfföléssel, hanem a valódi tudomány."

a pókerigazságok listája, amely kétszer hasznos tanácsot ad a befektetőknek.

1.

. A híres hedge fund manager (és a pókerjátékos) David Einhorn 2006-ban beszédet mondott a különböző pókerjátékosokról és arról, hogy stratégiáik átkerülnek a befektetéshez:

A laza agresszív típusok sok kézzel játszanak - gyakorlatilag minden két kártyát - és próbálnak sok kis edényt nyerni. Ezek a napok a pókerasztalok kereskedői. Mások játszanak egy Ace-t vagy egy királyt vagy két nagy kártyát … Összehasonlítanák azokat a régóta szekrényes indexerekkel, akik túl sokat kereskednek. Aztán ott vannak a sziklák. Ezek a emberek ülnek körül, várva a prémium kezeket - nagy zsebpárokat vagy egy ászot, királyt … Lehet, hogy ez lesz az, ami a Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A)

? a saját stratégiák, a különböző pókerjátékosok nagyon eltérő módon játszanak. Néhányan valódi matekalapúak, mint Chris Ferguson, míg mások sokkal érzelmesebbek, mint Gus Hansen. A fontos rész: Határozza meg stratégiáját és elkerülje a sodródás kísértését.

Daniel Negreanu, a világ egyik legjobb pókerjátékosának elmondta: "Az érzelmi stabilitás és az érzelmi kontroll kulcsfontosságú mind a befektetés, mind a póker számára."

Gyakran a póker a játékosok, akiknek valami rossz szerencséje reagál a "tilt" -on - túl agresszív módon, gyakran a harag miatt -, és ez drágákkal jár. Ugyanígy az érzelmi befektetések kiküszöbölése remek módja annak, hogy Ön maximalizálja a bevételeit és elkerüli a pénzesedéseket.

(Források: Kiplinger, US News)

3. Meg kell kezelnie a zsetonokat

A pókerben csak egy bizonyos zseton van az asztalnál. A Texas Hold'emben a flop előtti pénzt kaphatsz egy pár négyesével szemben, amelyek két kártyánál helyezkednek el, és kedvencnek kell lenniük - de a verseny nem sokkal több, mint egy pénzérme. Ez nem okos hely a tét nagy részét fogadni.

A befektetők számára ez azt jelenti, hogy a portfólió-diverzifikáció - a póker egyenértékű ahhoz, hogy egyszerre több kezét játsszon az asztalnál - kiemelkedő fontosságú. Mindenképpen érdemes észrevenni a kockáztatást / jutalmat minden potra. .

A tapasztalt pókerjátékosok tudják, hogy egy adott kártya esélye kijön a keze alatt. A valószinűség ismerete lehetővé teszi számukra, hogy fogadják a kezük várható értékét (EV). Hasonlóképpen, a legtöbb befektető a jövőbeli növekedés és pénzáramlatok jövőjét tervező modelleken alapul.

(Source: Seeking Alpha)

5. Legyen szelektív. Tudja, hogy az idő legnagyobb részét csak el kell hajtani. A legjobb pókerjátékosok a világon átnyúlnak az általuk kapott kezek 90% -án. Hasonlóképpen, a befektetőnek nem feltétlenül kell megvennie a részesedést minden olyan cégben, amelyet kutatásban végez, hanem inkább körültekintően kell megkülönböztetnie a lehetőségeket és várnia kell a lehető legjobb hozamot.

(Forrás: The Motley Fool)

6. Pozícióügyek

A pókerben az asztalnál lévő pozíció meghatározza, hogy ki nyersz és zsetonokat veszít. Minden dolog megegyezik, akkor valószínűleg nyerni fogja a zsetonokat a jobb oldali játékosból, és elveszíti a zsetonokat a baloldalon lévő játékosnak - aki a maga után jár el.

A piacon az életben elfoglalt helyed szerepet kell játszania az eszközválasztásban. Függetlenül attól, hogy Ön olyan vezető, aki magas hozamú osztalékot választ ki egy állandó jövedelemért, vagy egy középkorú munkavállaló a 401k befektetési alapjainál, az oka annak, hogy miért vagy a piacon, tükröződnie kell az eszközválasztékban.

7. Nézd meg a többi embert, nem az igazgatótanácsot.

Miután a Texas Hold 'Em flopja eltalálta, ideális időpont az ellenfelek információinak átvételére. Talán az ösztönösen pillantást vethet a zsetonjaira - az erősség jele - vagy a vágyakozásra nézve, ami az ellenkezőjét sugallja.

Hacsak nem egy nagyon beidegződő befektető vagy, próbálják felvenni azt, amit a szakértők a piaci mozgásokról mondanak, nem pedig az állománymozgások önálló megpróbálására. Függetlenül attól, hogy a pókerasztalnál vagy az NYSE-nél van, soha ne hagyja ki a lehetőséget, hogy további tudást vegyen fel.

8.

A piacon és az asztalnál az értékesítés vagy összecsukás, miután befektetett pénzt / zsetont, a vereség befogadása. De a szabadon eső, egykori forró raktáron tartás, vagy az utolsó tét megkeresése az ellenfél kezének megjelenítésénél csak a pénz eldobása és a megtakarított pénz megegyezik a megszerzett pénzzel.

(Forrás: US News)

9. A piac is megfordulhat, túl.

Megtudtuk, hogy az érzelmeinek ellenőrzése a siker kulcsa mind a pókerben, mind a befektetésben. Van egy flip oldal is: kihasználhatja másoknak az asztalnál, akik pókerezni tudnak, és a befektetők a piacon, akik irracionálisan befektetnek.

Fontolja meg a Facebook IPO-ját. Sokan értékelték minden egyes felhasználót, mivel 100 dollárral járultak hozzá a cég piaci értékéhez, és a cég intenzív médiafigyelmet kapott. CNN a vételi őrületet "csak szerencsejátékként" jellemezte. A tömegpiaci pszichózis idejében lehetőség van arra, hogy hatalmas megtérülést hozzon a ház ellen.

(Forrás: CNN, The Motley Fool)

10. Légy beteg.

Amint azt a "Rounders" filmben leírtuk, egy professzionális pókerjátékos egy nagyvak átlagos óránkénti megtérülését hozza létre, ami megegyezik a minimális fogadásokkal. Egy jobb teljesítmény, mint ami gyakran azt sugallja, hogy egy játékos túl sok kezében van, és korrekcióra van szüksége.

Hasonlóképpen, minden olyan befektető, aki úgy néz ki, hogy kétszeresére tölti a pénzét egyik napról a másikra, biztosan a bolond feladata. A Rake!

A pókerasztalnál vagy a vakok, vagy a ház által elfoglalt pot (a "rake" néven ismert) része megemeli a nyereményét. Hasonlóképpen a befektetési menedzserek által felszámított díjak csökkentik a befektető megtérülését.

Az alsó sor: Az asztalnál vagy a piacon való megjelenéshez kapcsolódó költségek.

12. Óvakodj a kísérletektől, hogy megtévessel

Amíg a pókerasztalnál vagyunk, az ellenfelek folyamatosan megpróbálják megtéveszteni Önt az elgyötört erővel és gyengeséggel. A legjobb póker játékosok a testbeszédet lebeszélik, hogy blöfföket hívjanak, vagy elkerüljék a zsetonjaikat.

A csalás a piacokon is elterjedt. A fedezeti alapkezelők gyakran használnak olyan technikát, amely úgynevezett "fordított asztal", amelyben stratégiai módon eladják egy gazdaság egy részét annak érdekében, hogy a kezdeti kereskedelmet másolják a ugyanabból a gazdaságból származó nagyobb mennyiséget a kezdeti kereskedelmüket átruházó fedezeti alapokból. alacsonyabb, kedvezőbb áron.

13. Figyelmen kívül hagyja a minta méretét.

A befektetők túlreagálhatják a tőzsdék volatilitását, és gyakran rossz döntéseket hoznak a rövid távú állománymozgások alapján. A kedves befektetők a piac alapjain és trendjein alapozzák meg döntéseiket, nem pedig a főcímeken. A pókerasztalnál egy "hal" nyerhet bármelyik napon. De ahogy Mike McDermott mondta Rounders-ban: "Miért gondolod ugyanazok az öt fiúk a World Series of Poker bármelyik évad döntő asztalára, mi a Las Vegas-ban a legszerencsésebb srácok?"

Ez a cikk eredetileg megjelent a BusinessInsider.com oldalon:

A 13 póker koncepció, amelyet minden befektetőnek tudnia kell

Nézze meg ezeket a többi cikket a BusinessInsider.com-on:

DAVID ROSENBERG KÉPVISELETEK: 34 diagramok, amelyeket el kell látnod, mielőtt 2013-ban elindulna

A 15 legrosszabb lakhatási piac a következő öt évre

A legnagyobb szuverén gazdagsági alap a világban óriási tétet tesz az amerikai lakáspiacon