A piac megpróbálása? Találd meg a készleteket ezekkel a 3 vonással

Valószínűleg nem kell ezt elmondanom, de a nyereményszorzók az Ön ellen fordulnak, amikor "a piac legyőzése".

Közel 6-ról 1-re, valójában …

A befektetési elemzők, a tanácsadók és az alapkezelők - az úgynevezett szakértők - teljes munkaidejüket és milliárd dollárokat költik arra a kutatásra, hogy minden évben "megverik a piacot", de a legtöbbjük nem teljes …

Tekintse meg a befektetési alapok rekordját. Az elmúlt három évben az aktívan menedzselt befektetési alapkezelők mindössze 14% -a megfelelt a Standard & Poor's szerint a piaci teljesítménynek.

Szóval, hogy a kis kisebbség verte a piacot?

"Több mint három olyan alapvető tényezőt találtam, amelyik következetesen megverte az S & P 500-at …

Az S & P 500-at gyakran sokkal nagyobb osztalékhozamot fizetnek. Valójában a "Top 10 részvények 2014-re" jelentésben szereplő 10 készlet közül 8 nagyobb osztalékhozamot fizetett, mint az S & P 500-at. Néhányan akár 4,3% -kal is többet hoztak az S & P 500-hoz képest.

Nem hiszed, hogy olyan egyszerű, mint három tulajdonság, hogy megtalálja a piaci versengő készleteket? Tekintse meg a számunkat.

Az elmúlt évek során az utóbbi év legjobb StreetAuthority Top 10 készletének éves jelentése az elmúlt 10 évben héten megragadta a piacot … Néhány fenevadat is feltámasztottunk.

2008-ban - a történelem egyik legrosszabb eladási évének egy évében - a Panera kenyér (Nasdaq: PNRA) ajánlása szerint 45,8% -os nyereséget értünk el. Az S & P 500 37% -ot veszített el.

2009-ben a CPFL Energia (NYSE: CPL) részvényekből 72,1% -ot szerzett, egy brazil segédprogram, amely az S & P 27% -kal nőtt.

2010-ben mivel az S & P mérsékelten 15% -al visszavágott, nem egy, hanem két olyan állományt választottunk, amelyek több mint 100% -ot nyertek az év során - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , 101,8% Silver Wheaton (NYSE: SLW) , 159,9% -kal

Tavaly két további készletet ajánlott fel - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) és Magellan Midstream A partnerek (NYSE: MMP) - amelyek több mint 50% -ot és 30% -ot adtak az évhez képest, annak ellenére, hogy az S & P éppen 15% fölé emelkedett.

homeruns az elmúlt években …

2013-ban eddig a jelentésből származó állományok 34,6% -kal, 30,2% -kal és 37,1% -kal nőttek. Az S & P 500 csak az idei év felében van.

Szóval hogyan lehetséges ez? Hogyan találhat olyan raktárkészletet, amely a piacot oly gyakran verte?

Ez egyszerű. A Top 10 Stocks kutatócsoport és én nagy hangsúlyt fektetünk olyan vállalatokra, amelyek egy vagy több alábbi tulajdonsággal rendelkeznek:

1. Felcserélhetetlen eszközök

Milyen dolgok vannak a csővezetékekkel, a vízerőművekkel és a közüzemi szolgáltatásokkal? Mindannyian pótolhatatlan eszközök. Egy másik vállalat egyszerűen nem jöhet össze és építhet egy versengő üzletet. És ezeket az eszközöket nem fogják helyettesíteni valamilyen új technológia. De amikor megtalálja az olyan készleteket, amelyek hozzáférést biztosítanak a pótolhatatlan eszközökhöz, gyakran a hosszú távon a leghasznosabb befektetések közé tartoznak.

2. Kiváló ügyfélhűség

Az a képesség, hogy megőrizze a hűséges ügyfélkör és tartsa meg azokat a fogyasztókat, akik már évek óta vásárolják termékeit, a világ legjobb üzletének egyik legfontosabb eleme. A hűséges bázishoz rögzítendő cégek erős szabad pénzáramlást és magasabb haszonkulcsokat eredményeznek, és jobb helyzetbe hozhatják azt, hogy osztalékfizetéssel és részvényvásárlással pénzt nyújthassanak a részvényeseknek. Hatalmas részvényesi hozamok

Talán hallottál már a "részvényesi hozam" fogalmáról. Amit a befektetők túlnyomó többsége számára úgy véljük, hogy a leginkább jövedelmező, olyan metrika, amelyet a legtöbb ember soha nem hallott. Ezt a "részvényesi hozamnak" nevezzük.

A részvényesi hozam növeli a társaság által fizetett osztalékot, részvényvásárlását és az általa fizetett tartozást. Más szóval, a részvényesi hozam valós képet ad arról, hogy mennyi pénzt kap egy cég a tulajdonosai felé. Tanulmányok igazolják, hogy a legmagasabb részvényesi hozamokkal rendelkező vállalatok általában meghaladják a szélesebb piacot.

Természetesen ezek mindegyikének van értelme - erős vállalatok, amelyek pótolhatatlan eszközökkel, hűséges ügyfelekkel, és akik gondoskodnak részvényeseikről, hosszú távon jobbnak kell lenniük. Nem vesz egy Ph.D-t, hogy ezt megértse.

Egyszerű, de működik.

Ez azt jelenti, hogy senki nem tud mindig nyerni. Miközben az évente megrendezett Top 10 Stocks ajánlásaink az elmúlt 10 évben 7-et tettek ki a piacon, és a Buffett Berkshire Hathaway hat az elmúlt 10 évben, még a látszólag a legerősebb vállalatok sem garantálják a pozitív hozamot.

De azt gondoljuk, ha olyan társaságokba fektetnek be, amelyeknek egy vagy több ilyen egyszerű tulajdonsága van, akkor jó eséllyel pénzt kereshet túlságosan összetett befektetési stratégia nélkül.