Hogyan lehet a "Peter Lynch Rule" 500% -os nyereséget elérni?

Néhány hónapon keresztül a fogyasztók találkoznak egy új termék vagy szolgáltatás, amely lenyűgözi őket. Még mindig emlékszem, amikor először beléptem egy Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) -be, és nagyon lenyűgözött. Tavaly ősszel vettem egy kevéssel használt Honda Accordot a Honda Motor (NYSE: HMC) által, és imádom, hogyan vezet. Csak a múlt héten egy Sodastream (Nasdaq: SODA) által készített mulatságos új szénsavas italos gépet vettem.

Mi köze van ezekhez? Peter Lynch. A legendás befektetési alapkezelő elmondta az 1980-as években, hogy az állományi ötletek forrása a fogyasztói tapasztalatokból származik. De gyorsan hozzátette, hogy ez csak kiindulópont.

A nagyszerű termék és a nagy részvényár két nagyon eltérő fogalom. Végül is a Chipotle mexikói grillező lehet a kedvenc étterem, de az állománya 2008 végén már több mint 500% -kal emelkedett, és a vállalat értékesítési növekedése az elmúlt évtized közepén lassult a 30% -ról 40% -ra napi 20% alatt. Úgy néz ki, mintha kihagytam volna a hajót.

A legfontosabb itt az, hogy elkapjuk a vállalatokat, amikor meglehetősen újak, bőséges növekedés áll előttük, és olyan részvényekkel, amelyek még mindig ésszerű áron vannak. Mi a helyzet olyan készletekkel, mint a Sodastream, amely hét hónapja befejezte az IPO-t, és 2010-ben több mint 50% -kal növelte az értékesítést? A részvények élesen emelkedtek az IPO óta, és az egyetlen ok, ami igazolja az állomány további nyereségét, túlságosan is látni fogja, ha a vállalat az elkövetkező évek során sokkal nagyobbra nő.

Itt kell cselekedni, > A Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) hihetetlenül népszerűvé vált a könnyen elkészíthető, kiváló minőségű kávéjával. Ez a vállalat ma 10 milliárd dollárra becsülhető. A Sodastream értékét csak 800 millió dollárra becsülik. A Sodastream nagymértékben nőhet, és a következő Green Mountain kávé lesz? Nos, hogy ez megtörténjen, nyomon kell követnie a vállalat mozgatórugóit és a profit alakulását. Például a Sodastream gyorsan más piacokra költözik, legutóbb Japánban, és nincs semmi oka, hogy ez a hirtelen észak-amerikai sikert nem lehet máshol másolni. Az elemzők úgy gondolják, hogy az értékesítés 2012-ben 250 millió dollárra tehet szert (2010-ben 160 millió dollárra emelkedik), és a nemzetközi terjeszkedés eredményeképpen a vállalat 2015-re elérheti a 400 millió dolláros értékesítést. Ez egy év alatt 20% -os értékesítésnövekedést jelent. Ezután a Green Mountain Coffee az elmúlt öt évben átlagosan több mint 50% -kal növelte az értékesítést. Így nagyon valószínűtlen, hogy a Sodastream 10 milliárd dolláros társasággá válhat, mint a Green Mountain Coffee.

Reálisan, egy olyan cég, mint a Sodastream, két lehetőséget kínál, mivel nem úgy néz ki, mint egy alku, amely több mint 40 alkalommal tervezett 2012 nyereséget jelent. Várhat arra, hogy az állomány ideiglenes nagy sikert érjen el (ami gyakran előfordul olyan új társaságokkal, amelyek növekvő fájdalommal járnak). Vagy továbbra is figyelemmel kísérheti a vállalatot, és ha megnézheti, az értékesítési és a nyereségre vonatkozó előrejelzések felgyorsulnak-e a jelenlegi szintről (remélhetőleg a részvényár arányos emelkedése nélkül).

Itt van egy rövid ellenőrző lista, amit keresek, amikor kutatok "Peter Lynch" készletek:

A cég egy csillogás?

• Van egy kis esélye, hogy egy olyan vállalat, mint a Sodastream, elveszítheti a fogyasztók érdeklődését, hogy gumiabroncsot vásároljanak cserélhető CO2 kazetták és szódavízek. Sokan azt hitték, hogy a Green Mountain kávé csillogó volt, alulbecsülve a céget a veszélyben. Van-e a cégnek a megfelelő marketing stratégiája?

• Sodastreamrel találkoztam egy helyi ágy, & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Ez a kiskereskedő, a Williams-Sonoma (NYSE: WSM) mellett, nagyméretű padlófelületet szán a terméknek, amely nagyfokú láthatóságot biztosít a fogyasztóknak. A vállalat nagy potenciális piaccal szembesül ?

• Az ok, amiért Chipotle annyira sikeres, hogy sok lehetőség nyílik a bővítésre. A vállalat ételei a fogyasztók széles keresztmetszetére vonzódnak, meglehetősen egészségesek és kedvező árúak. Ezek a nagy piaci lehetőségek alkotóelemei. Van-e a vállalatnak elég pénze ahhoz, hogy végre tudja hajtani a tervét?

• Annak érdekében, hogy megvalósítsa a potenciálját, minden kis cégnek valószínűleg több pénzt kell szednie. A kulcs az, hogy mennyi. Massachusetts-alapú A123Systems (Nasdaq: AONE) jött létre egy erős technológiai platform építeni elemeket az elektromos és hibrid autók. A vállalat nem tudott elég pénzt felvenni az IPO-jában, és még három alkalommal kellett pénzt felvennie. A részvények 25 évről 6 dollárra csökkentek két év alatt, hiszen a meglévő befektetők egyre jobban elszalasztották, hogy a tőkéjüket a társaságban folyamatosan csökkentették. A tökéletes "Peter Lynch" készlet olyan cég, amely erős értékesítési sikert tapasztal, de részvényei alig teszik bárki radarját. Peter Lynch azt javasolja, hogy gyorsan lépjen fel, hogy megtudja, melyik cég teszi az Ön által megvásárolt vonzó terméket. Nézze meg őket online, és nézze meg, hogy az állomány már most egy ütős találat a befektetők. Ha nem, előfordulhat, hogy felugrik, mielőtt megjelenne a befektető tömege.

Peter Lynch befektetési bölcsességéről többet megtudhat.