Warren Buffett legjobb befektetései 13F filings használatával |

Warren Buffett a világ leggazdagabb emberei közé tartozott, mert alulértékelt állományokat talált, bennük. Sok befektető arra törekedett, hogy másolja be a befektetési stílusát, és megtanulja, amit vonzónak talál, bár a 13F bejelentést az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) felhatalmazta. Ezek a dokumentumok, amelyeket minden negyedév végétől számított 45 napon belül nyújtottak be, megmutatják, hogy hány részvényt vásároltak és értékesítettek az adott készleten.

Íme egy példa Warren Buffett legutóbbi 13F bejelentésére.

a dokumentum azt mutatja, hogy a Buffett továbbra is nagyon nagy tétet tart olyan cégeknél, mint a American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) és Procter & Gamble (NYSE: PG) . Régóta tartotta ezeket a beruházásokat, így a hosszú időre szóló Buffett megfigyelők valószínűleg átlapozzák ezeket a neveket. Ehelyett figyelmet szentelnek a kevésbé ismert vállalatok befektetéseinek változásaira.

Például, ha összehasonlítja ezt a legutóbbi bejelentést a 2010. augusztusi bejelentéssel, észre fogja venni, hogy a Buffett befektetése Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) majdnem megkétszereződött a 23,9 millió részvényből 42,6 millió részvényre. Ez egy 1 milliárd dolláros növekedés. Azt is látni fogja, hogy a Buffett eladta 2,75 millió részesedését Home Depot (NYSE: HD) utolsó negyedévében.

A befektetők különböző módon használhatják ezt az információt. Egyes befektetők számára ez érvényes a meglévő mozdulatokra. Ha Warren Buffett feltölti a saját készletüket, akkor kétszer meggyőződve arról, hogy a megfelelő úton vannak. Más befektetők ezt az információt használják fel arra, hogy készítsenek egy rövid listát azokról a készletekről, amelyeket meg kell figyelniük, ha a piac időszakos visszaesést okozna. Mivel az árak lecsúsznak, tudod fogadni, hogy a Buffett még több értéket fog látni a nevekben, mint korábban. <13> A 13F feliratok felhasználhatók annak meghatározására is, hogy mely készleteket kerüljék el vagy adják el. Ha Ön saját vagy a Home Depotban való befektetésre tekint, Buffett azon döntése, hogy elhagyja az állományt, szüneteltetni fogja.

Azt is figyelembe veszi, hogy olyan alapkezelőkre összpontosít, amelyek aktivista szerepet töltenek be a részvényesi érték feloldásához. Például Bill Ackman és Carl Icahn szereti befektetni a kevésbé fejlett cégekbe, néhány helyet szerezni az igazgatótanácsban, majd felkavarják a változást. A váratlan ketrec-csörgés puszta esélye elég ahhoz, hogy az állományt felemeljék, mivel a befektetők elvárják a menedzsmenttől, hogy reagáljon az aktivista befektetőkre. A Carl Icahn nemrég vásárolta meg a

Mattel (NYSE: MAT) részvényeket, amelyek lehetnek az első lépések egy esetleges harcban a vállalat értékesítő erőfeszítéseiért. A legokosabbak a szobában

Gyakorlatilag minden a főbb fedezeti alap és a befektetési alapkezelő köteles benyújtani egy 13F-et, így a befektetési stílusa alapján követheti bárkit, akit szeretne. Mint érték készletek? Vessen egy pillantást a legfrissebb mozdulatokra a kedvenc értékalapjaidban. Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb pénzkezelők listáját:

Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Appaloosa Management)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• Soros György (Quantum Fund)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)
• És még sok más. A legjobb alapkezelők, akiket követni fog, azok lesznek, amelyek megfelelnek befektetési stílusának. Ne feledje, hogy ezek a kérések 45 nappal azután következnek be, hogy egy negyedév véget ért, így az információ a 13F rekordokban kissé elavulhat, ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak részvényeket kell vásárolnod, mert ez a befektetési előnyök jelenlegi kedvence. Ehelyett használd ezeket a reszketéseket a saját mélyebb kutatásod útmutatásaként. Ha kedvelsz egy állományt - és a nagy fiúk is megcsinálják - akkor valószínűleg nyertes van a kezedben.