Intézményi befektető meghatározása és példája

Mi az:

Egy intézményi befektető egy olyan szervezet, a szervezet tagjai nevében.

Hogyan működik (példa):

Az intézményi befektetők az úgynevezett "intelligens pénz" csoport legnagyobb összetevője. Általában hatféle intézményi befektető van: nyugdíjalapok, alapítványok, biztosítótársaságok, kereskedelmi bankok, befektetési alapok és fedezeti alapok.

Az Egyesült Államok legtöbb intézményi befektetőjét a Securities and Exchange Commission (SEC) szabályozza. Az intézményi befektetőknek 13F formanyomtatványt kell benyújtaniuk a SEC-lel, hogy jelentést tegyenek negyedéves tulajdonukról; akkor is be kell nyújtaniuk a 13G formanyomtatványt, ha a vállalat részvényeinek több mint 5% -át birtokolják. A lakossági befektetők használhatják ezeket a nyilvános bejelentéseket, hogy minden negyedévben vásároljanak vagy értékesítsenek intézményeket.

Az intézményi befektetők rendelkeznek erőforrásokkal a széles körű befektetési lehetőségek széleskörű kutatásához, szakismereteik miatt általában a lakossági befektetőkön keresztül. A portfólióvezetők gyakran találkoznak személyesen a vállalatvezetőkkel, tanulmányozzák az egész iparágakat, és alaposabban értékeljék a vállalatokat, mielőtt konkrét befektetési döntéseket hoznának.

Miért fontos:

Először is az intézmények általában a legnagyobb erővel bírnak az értékpapírpiacok kínálatában és keresletében, így sok értékpapír árának jelentős hatása van. A főbb tőzsdék kereskedelmének túlnyomó többségét az intézmények végzik, és fontos megjegyezni, hogy portfóliójuk méretének köszönhetően az intézményi vételi és értékesítési lehetőségek nagymértékben befolyásolhatják a biztonság árát.

Másodszor, hogy az "intelligens pénz" a piacon, az intézmény vásárlási / eladási tevékenysége nagy érdeklődést mutathat az egyes befektetők számára. Különösen a SEC Form 13F működhet ablakként a titkos cégek portfólióiból. Az egyes értékpapírok intézményi tulajdonlása számos pénzügyi weboldalon vagy a Befektetői üzleti napi oldalon található meg. Az állami vállalatok befektetői kapcsolattartói gyakran kijelentik, hogy ki az intézményi részvényeseik is.

Egyes befektetők szándékosan keresik az alacsony vagy egyáltalán nem intézményi tulajdonú befektetéseket, azzal a várakozással, hogy az intézmények hamarosan "fedezik fel" a biztonságot és növelik az árat.