Túlsúlyos meghatározás és példa
Tartalomjegyzék:
Mi ez:
Túlsúlyos egy adott biztonságra vonatkozik, amelyet aránytalanul elosztottak egy befektetési portfólióban egy referenciaértékhez viszonyítva. Ez az ellentét az alulsúlyozott.
Hogyan működik (példa):
A befektetési portfóliók általában egy referenciaindex szerint épülnek fel és diverzifikálódnak. Az adott portfolió bármely összetevője, amely meghaladja a referenciaérték által javasolt százalékot, túlsúlyosnak számít. Például ha a portfólió 50% -a saját tőkéből áll, ha a javasolt tőkeallokáció csak 35%, akkor a sajáttőke összetevő túlsúlyosnak tekinthető.
Túlsúlyos nem szabad összetéveszteni az alulsúlyozott értékekkel, amely biztonsági vagy portfóliót ír le amely a referenciaértékhez képest alacsonyabb százalékban van elosztva.
Miért érinti:
A befektetők és az alapkezelők szándékosan bizonyos portfólióelemeket vagy értékpapírokat tesznek túlsúlyosnak, ha a közeljövőben aránytalan nyereségeket mutatnak ki. Ha ezek helyesek, akkor a túlsúlyos összetevő növeli a portfólió általános teljesítményét.
