Index ETF definíció és példa

Mi ez:

Mint más ETF-k, az index ETF alapvetően passzív befektetési alap - hasonlóan a hagyományos indexalapokhoz - ez lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egyetlen tranzakcióban vásároljanak egy értékpapír kosarat. Az index Az ETF mindegyike egy külső index egy részét vagy egészét utánozza.

Hogyan működik (Példa):

Például az iShares Dow Jones Select osztalékindex alapítvány olyan ETF, amely a Dow Jones US Select Osztalékindex.

Az ETF részvényei alapvetően jogalapot jelentenek az alap létrehozója vagy felhatalmazott résztvevőjének, vagyis a piacon, a szakembereknek vagy az intézményi befektetőknek tulajdonított alapokban lévő befektetési jegyekben. Ezeket a mögöttes részvényeket alkotó egységekbe csoportosítják, és az ETF-részvények ezeknek a létrehozó egységeknek a frakciói.

A hagyományos kölcsönös és index alapoktól eltérően az ETF-eknek nincs elülső vagy hátsó terhelése. Ezen túlmenően, mivel nem kezelik aktívan, a legtöbb ETF-nek minimális költséghányad van, ami sokkal költségesebbé teszi őket, mint a legtöbb más diverzifikált befektetési eszköz. A legtöbb befektetési alapnak is minimális befektetési igénye van, ami egyes befektetők számára nem kivitelezhető.

Miért fontos:

Bár az ETF-ek ugyanazokat a készleteket tartják, mint az alapul szolgáló mutatóik, az alap indexének és referenciaértékének kiválasztása azért fontos, mert különféle indexek vannak. A Dow Jones USA Select Dividend Index például 100 készletet választ ki, attól függően, hogy az egyes vállalatok mennyit növelték osztalékukat, az egyes részvények kereskedési volumenét és számos más tényezőt. Egyes indexek közé tartoznak a kisebb cégek, és egyesek nagyobb vállalatokkal; egyes állományok egynél több osztalékindexben is megjelennek. Ezen túlmenően számos osztalékindexhez hasonló eszközökkel rendelkeznek ugyanazon iparágak, mivel egyes iparágak (például a közüzemi szolgáltatások és a pénzügyi szolgáltatások) gyakran osztalékot fizetnek.